Cómo gestionar todas las tareas desde la sección Tareas

La sección Tareas de la barra lateral izquierda muestra todas las tareas de tu espacio de trabajo, sea cual sea el negocio, contacto o pipeline al que pertenezcan. Úsala como tu lista diaria de acciones.

Encuentra las tareas adecuadas

1. Haz clic en Tareas en la barra lateral izquierda.
2. Usa el cuadro de búsqueda para encontrar una tarea por su título.
3. Usa Filtro para acotar la lista por estado, tipo, prioridad, responsable, fecha de vencimiento o registros vinculados.
4. Usa Ordenar para poner primero el trabajo más urgente, por ejemplo por fecha de vencimiento.
5. Usa Columns para mostrar los campos que necesitas en esta revisión.

La vista de tareas puede mostrar Type, Priority, Status, Description, Due date, Responsable, Deal, Organization y Contact. Selecciona varias tareas con las casillas para hacer acciones masivas y cambia la disposición con el botón View.

Trabaja la lista

1. Empieza por las tareas vencidas y las de prioridad Critical o High.
2. Abre una tarea y revisa su negocio o contacto vinculado antes de actuar.
3. Cambia To do a In progress cuando empiece el trabajo.
4. Marca la tarea como Done cuando la acción esté completada.
5. Crea una nueva tarea con fecha si hace falta otro seguimiento. Puedes añadir tareas directamente desde aquí, incluso sin un negocio vinculado.

Filtros útiles para guardar

• Mis tareas vencidas: el responsable eres tú, el estado no es Done, la fecha de vencimiento es anterior a hoy.
• Vencen esta semana: el estado no es Done, la fecha de vencimiento está dentro de la semana actual.
• Sin asignar: el responsable está vacío y el estado no es Done.
• Seguimientos críticos: la prioridad es Critical y el estado no es Done.

Las vistas guardadas están incluidas en los planes Growth y Pro. En cualquier plan puedes aplicar los mismos filtros cada vez.

Tareas frente al tablero del pipeline

El tablero del pipeline muestra cómo van los negocios. La sección Tareas muestra lo que tienes que hacer a continuación. Usa ambos: revisa el pipeline para ver la salud de los negocios y Tareas para tu cola diaria de acciones.

Si falta una tarea

Vacía la búsqueda y los filtros y comprueba si la tarea se marcó como Done. Abre también el negocio relacionado: puede que la tarea se creara allí con otro título.

Artículos relacionados: cómo funcionan las tareas y los seguimientos, cómo usar las tareas en tu rutina diaria de ventas, cómo funcionan las notificaciones de tareas.

Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.