Cómo mover un negocio a otro embudo

Mover un negocio a otro embudo es útil cuando un lead pasa de un proceso a otro — por ejemplo, del embudo de Ventas al de Incorporación tras firmar el contrato.

Mueve el negocio

Abre el negocio → menú de tres puntos (esquina superior derecha del panel) → Mover a embudo → selecciona el embudo destino → elige la etapa inicial → Confirmar. El negocio se mueve con contactos, correos vinculados, comentarios, tareas e historial de actividad intactos.

Campos personalizados tras el traslado

Los campos existen a nivel de espacio de trabajo, pero la visibilidad se configura para cada embudo. Un negocio que tenía Valor del negocio y Fecha de cierre visibles en el embudo de Ventas puede no mostrar esos campos en el embudo de Incorporación — pero los datos siguen guardados. Revisa Ajustes → Embudos → visibilidad de campos del embudo destino si los campos parecen haber desaparecido.