Cómo mover un negocio a otro pipeline
Mueve un negocio cuando pertenece a un proceso distinto, por ejemplo de Ventas a Incorporación después de que un cliente firme. Como los pipelines tienen sus propias etapas y campos, revisa el registro después del cambio.
Mover un negocio
- Abre el negocio.
- Abre la pestaña Detalles.
- En Pipeline, haz clic en el nombre del pipeline actual y elige el pipeline de destino.
- Elige la Stage en la que debe quedar el negocio.
- Revisa el responsable, el estado, la probabilidad, el valor, las fechas y los campos personalizados propios del pipeline.
El menú de tres puntos del negocio solo ofrece Eliminar negocio, así que cambiar el campo Pipeline es la forma de moverlo.
Mover varios negocios
Cambia el pipeline a la vista de lista y modifica el pipeline de cada fila.
Qué se queda con el negocio
El negocio sigue siendo el mismo registro: su nombre, contactos vinculados, correos vinculados, notas, tareas e historial de actividad se van con él. Las automatizaciones y los informes basados en etapas usarán a partir de ahora el pipeline de destino.
Campos después de mover
Los campos son comunes a todo el espacio de trabajo, pero un campo personalizado puede estar oculto en algunos pipelines. Si parece que falta un campo después de mover, los datos siguen ahí: revisa la Visibilidad del campo en Configuración → Campos de datos. Consulta cómo mostrar u ocultar campos en un pipeline.
Antes de mover muchos negocios
- Comprueba que las etapas de destino significan lo mismo que las anteriores.
- Revisa las automatizaciones que se ejecutan cuando un negocio entra en una etapa.
- Mueve primero un negocio ficticio o de bajo riesgo y verifica el resultado.
Mover en sentido equivocado
Si solo necesitas pasar un negocio a un compañero, cambia Responsable. Si solo necesitas ver tus negocios de otra forma, usa un filtro en lugar de mover el registro. Si moviste un negocio por error, vuelve a cambiar el campo Pipeline y elige la etapa original.
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