Cómo filtrar, ordenar y buscar negocios
Los filtros permiten atravesar un embudo con muchos negocios y centrarte exactamente en lo que importa ahora — tus negocios, una etapa concreta, tareas vencidas o cualquier combinación de campos. Este artículo describe el filtrado, la búsqueda y la ordenación en Kanban y la vista de lista.
Filtrar negocios
Los filtros funcionan en ambas vistas. Abre cualquier embudo → haz clic en Filtros en la parte superior → selecciona el campo y el valor → el tablero o la lista se actualiza al instante mostrando solo los negocios que coinciden. Puedes combinar varios filtros a la vez — por ejemplo, Responsable = tú Y Etiqueta = Recomendación. Haz clic en Borrar filtros para restablecer.
Por qué puedes filtrar
- Responsable — solo tus negocios o los de un miembro concreto del equipo
- Etapa — reducir a una o varias etapas
- Etiquetas — filtrar por cualquier etiqueta de los negocios
- Campos personalizados — cualquier campo que hayas creado (valor del negocio, origen del lead, fecha de cierre, etc.)
Buscar negocios
El campo de búsqueda en la parte superior de cualquier embudo abierto permite buscar negocios por nombre en ese embudo. Escribe cualquier parte del nombre del negocio y la lista se reducirá a los resultados coincidentes.
Ordenar negocios en la vista de lista
La ordenación por cabeceras de columna aún no está soportada — es una limitación conocida y está en los planes. Por ahora, usa filtros para reducir lo visible.
Escenarios prácticos de filtrado
Revisión diaria: filtra por Responsable = tú en la vista de lista. Solo tus negocios, editables directamente, sin ruido del resto del embudo.
Revisión semanal del embudo con el equipo: filtra por Etapa para revisar cada etapa una por una. Discute qué está atascado, quién necesita ayuda, qué avanza.
Encontrar negocios grandes: filtra por valor del negocio en la vista de lista para mostrar las mayores oportunidades independientemente de la etapa.
Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact — solemos responder en 4 horas los días laborables.