Cómo crear un negocio desde un correo
Crear un negocio desde un correo es la forma más rápida de añadir un lead al embudo: un clic vincula la conversación y coloca el negocio en el tablero. Este artículo describe ambos métodos de creación y explica cómo funciona la vinculación de correos.
Dos formas de crear un negocio
Método 1 — desde un correo (recomendado)
Abre un correo en Gmail → haz clic en el icono de Teamopipe (T) en la barra superior de Gmail → aparece un menú desplegable con todos tus embudos — elige al que pertenece este negocio → el negocio se crea y aparece en la primera etapa de ese embudo. El nombre se toma automáticamente del asunto del correo; puedes cambiarlo en cualquier momento.
Método 2 — desde el tablero del embudo (sin correo)
Úsalo cuando el lead llegó por teléfono, recomendación, evento o cualquier otro canal que no sea correo. Abre el embudo en la barra lateral izquierda → + Nuevo negocio → introduce el nombre y los campos → Guardar.
Vinculación de correos — el ajuste más importante
Vinculación a nivel de conversación (predeterminada)
Solo la conversación específica que usaste al crear el negocio queda vinculada. Las respuestas en esa conversación aparecen en el negocio; otros correos de la misma persona, no. Ideal cuando mantienes correspondencia con una misma persona sobre varios temas distintos.
Vinculación a nivel de contacto
Todos los correos de la dirección del contacto se vinculan automáticamente al negocio — pasados y futuros. No tienes que hacer nada; cada correo suyo aparece en el negocio. Ideal cuando una persona corresponde a exactamente un negocio.
Qué pasa después de crear el negocio
El negocio aparece en el tablero Kanban en la primera etapa. En la lista de correos de Gmail verás una etiqueta de color de la etapa sobre la conversación vinculada — Teamopipe marca el correo para que veas el estado del negocio de un vistazo, sin abrir la barra lateral.
Preguntas frecuentes
«Todos los correos de esta persona aparecen en mi negocio.» Esto sucede con la vinculación a nivel de contacto activa. Si solo querías vincular la conversación, abre el negocio y cambia el tipo de vinculación en la sección Contactos vinculados.
«No veo el icono de Teamopipe en la barra de Gmail.» Asegúrate de que la extensión esté activa — busca el control de activación de Teamopipe en la barra superior (debe mostrar «Active»). Si el icono no está, recarga Gmail o reinstala la extensión.
Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact — solemos responder en 4 horas los días laborables.