Cómo crear un negocio a partir de un correo electrónico
Crear un negocio a partir de un correo electrónico es la forma más rápida de obtener un prospecto en tu pipeline: toma un clic y vincula automáticamente la conversación para que nunca pierdas la pista del hilo.
Dos formas de crear negocios
Ambos métodos crean el mismo tipo de negocio. La diferencia es cómo llegó el prospecto.
A partir de un correo electrónico (recomendado)
- Abre el correo electrónico en Gmail.
- Haz clic en el icono de Teamopipe (T) en la barra de herramientas superior de Gmail.
- Un desplegable muestra todos tus pipelines: selecciona el que este negocio pertenece.
- El negocio se crea y cae en la primera etapa de ese pipeline.
El nombre del negocio se rellena desde la línea de asunto del correo electrónico. Renómbralo haciendo clic en el nombre del negocio en la vista de detalles. Si el correo electrónico pertenece a una oportunidad existente, vinculalo a ese negocio en lugar de crear un duplicado.
Desde el tablero del pipeline (sin necesidad de correo electrónico)
Usa esto cuando un prospecto llegó a través de una llamada telefónica, referencia o evento.
- Haz clic en Pipelines en la barra lateral izquierda y elige el pipeline.
- Haz clic en Nuevo negocio en la esquina superior derecha.
- Rellena el nombre del negocio y cualquier campo que quieras rastrear: mira cómo crear un negocio manualmente.
- Guarda: el negocio aparece en la primera etapa.
Elige cómo se vinculan los correos electrónicos
Cuando creas un negocio a partir de un correo electrónico, Teamopipe te pregunta cómo asociar correos electrónicos con ese negocio:
- Vinculamiento a nivel de hilo (predeterminado): solo el hilo específico se vincula. Las respuestas a ese hilo aparecen en el negocio; otros correos electrónicos de la misma persona no. Úsalo cuando envías a la misma persona sobre varios temas separados.
- Vinculamiento a nivel de contacto: todos los correos electrónicos de la dirección del contacto se asocian: pasados y futuros. Úsalo cuando una persona es igual a un negocio.
El interruptor aparece en la ventana emergente de Teamopipe. Teamopipe recuerda tu última opción. Mira vinculamiento a nivel de contacto vs nivel de hilo.
Ejemplo
Un prospecto, Alex Morgan, envía un correo electrónico sobre un rediseño de sitio web. Abres el correo electrónico, haces clic en el icono de Teamopipe y elige el pipeline de Ventas. El negocio cae en Nuevo Prospecto, nombrado según el asunto. Lo renombras "Acme Consulting — Rediseño de sitio web" y añades una tarea para enviar una propuesta.
Qué sucede a continuación
El negocio aparece en tu tablero Kanban. En tu lista de Gmail, una etiqueta de etapa coloreada aparece en el hilo vinculado. Haz clic en la tarjeta de negocio para abrir Resumen, Mensajes, Actividad y los detalles del negocio.
Vincula más correos electrónicos a un negocio existente
- Abre el hilo en Gmail.
- Haz clic en el icono de Teamopipe.
- Busca o selecciona el negocio existente.
- Mantén el interruptor en "vincular a hilo" si solo deseas este hilo. Mira cómo vincular otro hilo de correo electrónico a un negocio existente.
Trampas comunes
- Todos los correos electrónicos de esta persona aparecen en mi negocio: el vinculamiento a nivel de contacto está activo. Cambia el tipo de vínculo en la sección Contactos Vinculados: mira por qué todos los correos electrónicos de una persona aparecen en un negocio.
- Los correos electrónicos de un negocio eliminado aún muestran una etiqueta en Gmail: mira los correos electrónicos de negocios eliminados aún están etiquetados en Gmail.
- Sin icono de Teamopipe en la barra de herramientas: mira Teamopipe no aparece en Gmail.
Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario de contacto — normalmente respondemos en 4 horas en días hábiles.