Cómo crear un pipeline

Un pipeline es el tablero donde tus negocios pasan de una etapa a otra. La mayoría de los usuarios empieza con un pipeline de ventas y luego añade más para incorporación, alianzas, contratación, renovaciones u otros procesos repetibles.

Cuándo crear otro pipeline

Crea un pipeline aparte solo cuando el proceso sea realmente distinto: Ventas (Lead → Propuesta → Ganado), Incorporación (Configuración → Formación → Hecho), Contratación (Candidatura → Entrevista → Oferta). No crees pipelines separados solo porque el trabajo lo lleven personas o regiones distintas: usa responsables o filtros.

Crear un pipeline

1. Abre Configuración → Pipelines.
2. Haz clic en Nuevo pipeline. También puedes abrir el desplegable con el nombre del pipeline en el tablero y elegir + Nuevo pipeline al final.
3. Elige una plantilla o empieza en blanco. Las plantillas incluyen Ventas, Comercio electrónico, Éxito del cliente, Alianzas, Gestión de proyectos, Atención al cliente, Contratación e Inmobiliaria, entre otras.
4. Dale al pipeline un nombre claro, como `Ventas a partners`.
5. Revisa las etapas. Renombra, reordena o quita lo que no encaje con tu proceso, y usa Agregar etapas para añadir más.
6. Revisa la Ganancia predeterminada % de cada etapa y pon valores realistas en lugar de dejar todas las etapas iguales.

El nuevo pipeline aparece como una columna en la página Configuración → Pipelines y en el desplegable de pipelines del tablero.

Antes de añadir negocios reales

• Usa nombres de etapa cortos y basados en resultados. De tres a cinco etapas es un buen comienzo; demasiadas dificultan el mantenimiento del tablero.
• Decide quién debe tener acceso. Consulta cómo gestionar los colaboradores de un pipeline.
• Crea los campos personalizados que necesites en Configuración → Campos de datos y ajusta su Visibilidad para incluir el nuevo pipeline. Consulta cómo mostrar u ocultar campos.
• Añade dos negocios ficticios y prueba todo el recorrido desde la primera etapa hasta Ganado o Perdido.

¿Vas a migrar negocios?

Crea el pipeline y sus etapas antes de importar. Los nombres de etapa de tu hoja de cálculo deben coincidir exactamente con las etapas del pipeline de destino. Consulta cómo importar negocios desde CSV.

Si te has equivocado

Puedes renombrar un pipeline con el icono de lápiz en Configuración → Pipelines, y renombrar, cambiar el color, reordenar o eliminar sus etapas en cualquier momento. Los negocios existentes se quedan donde están hasta que los muevas.

Artículos relacionados: ¿qué es un pipeline?, cómo personalizar las etapas del pipeline, cómo crear un negocio manualmente.

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