Cómo crear un embudo

Un embudo es el tablero por el que tus negocios avanzan de etapa en etapa. La mayoría de los usuarios empiezan con un embudo de ventas y luego añaden más — para incorporación, alianzas, renovaciones u otros procesos repetibles.

Crea un nuevo embudo

Ajustes → Embudos → Nuevo embudo → elige una plantilla o empieza en blanco → ponle nombre → Guardar. Las plantillas dan un inicio rápido; los embudos en blanco son mejores cuando ya conoces tus etapas exactas. Empieza con 3–5 etapas — demasiadas complican el mantenimiento del tablero.

Cuándo crear otro embudo

Crea un embudo separado solo cuando el proceso realmente difiere: Ventas (Prospecto → Propuesta → Ganado), Incorporación (Configuración → Formación → Completado), Alianzas (Presentación → Acuerdo → Activo). No crees embudos separados solo porque personas diferentes gestionan el trabajo — usa responsables o filtros en su lugar.