Cómo crear un negocio manualmente

La mayoría de los negocios en Teamopipe empiezan desde un correo, pero no toda oportunidad llega primero a Gmail. Los negocios manuales son útiles cuando el lead viene por teléfono, recomendación, evento o conocido personal.

Cómo crear un negocio manual

Abre el embudo en la barra lateral izquierda de Teamopipe → Nuevo negocio → introduce un nombre claro → elige la etapa → rellena valor, origen, fecha de cierre → añade o selecciona el contacto asociado → Guardar. El negocio aparece en el tablero como cualquier otro — simplemente aún no está vinculado a una conversación.

Nombra los negocios bien

Bien: «Acme Corp — Rediseño web», «Ana García — Paquete coaching». Mal: «Nuevo proyecto», «Devolver llamada». El nombre debe ser comprensible meses después cuando repases el tablero.

Vincular un correo después

Cuando el prospecto te escriba, abre la conversación → haz clic en el icono de Teamopipe → busca el negocio existente → selecciónalo → elige vinculación a nivel de conversación. Esto conecta el correo con el negocio ya creado.