Cómo crear un negocio manualmente
La mayoría de los negocios de Teamopipe empiezan en un correo, pero no todas las oportunidades llegan primero a Gmail. Los negocios manuales son útiles cuando un lead viene de una llamada, una recomendación, un evento o una presentación personal.
Crea el negocio
- Haz clic en Pipelines en la barra lateral izquierda y elige el pipeline en el desplegable junto a su nombre.
- Haz clic en Nuevo negocio. Se abre un panel titulado "Create a new deal for" seguido del nombre del pipeline.
- Sustituye el texto predeterminado `New deal` en Deal name por un nombre concreto, como `Acme Consulting — Rediseño web`.
- Comprueba el Pipeline y la Stage inicial.
- Deja Status en Abierto salvo que el negocio ya esté Ganado o Perdido.
- Opcionalmente, añade Contactos vinculados, Responsable, Description, Tags, Deal value con su moneda, Probability to win y Expected close date.
- Haz clic en Save.
El negocio aparece en el tablero como cualquier otro, solo que todavía no está vinculado a un hilo de correo.
Pon buenos nombres a los negocios
Bien: "Acme Corp — Rediseño web", "Sarah Peterson — Paquete de coaching". Mal: "Nuevo proyecto", "Seguimiento de llamada". El nombre debe poder leerse meses después, cuando repases el tablero.
Qué añadir de inmediato
Como mínimo, un nombre reconocible y la etapa correcta. Para el trabajo comercial activo, añade también un responsable, un valor, una fecha de cierre prevista, un contacto vinculado y una tarea de seguimiento. La probabilidad de éxito se aplica solo a este negocio; si la dejas vacía, se usa la Ganancia predeterminada % de la etapa.
Comprueba el resultado
Busca el negocio en el pipeline y ábrelo. Revisa la pestaña Detalles y luego añade una tarea desde Resumen para que el negocio tenga una siguiente acción clara. Consulta cómo crear una tarea desde un negocio.
Si elegiste el pipeline equivocado
Abre el negocio, ve a Detalles y cambia el campo Pipeline; después revisa la etapa, porque el pipeline de destino tiene sus propias etapas. Consulta cómo mover un negocio a otro pipeline.
Vincular un correo más tarde
Cuando el potencial cliente te escriba, abre el hilo, haz clic en el icono de Teamopipe, busca el negocio existente, selecciónalo y elige la vinculación a nivel de hilo. Así el correo queda conectado al negocio que ya creaste. Consulta cómo vincular otro hilo de correo a un negocio existente.
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