Cómo usar las tareas en tu rutina diaria de ventas
Las tareas son más útiles cuando se convierten en un hábito diario. El objetivo: empezar cada día sabiendo exactamente qué seguir, y terminarlo con una lista clara para mañana.
Un día con tareas
Por la mañana (5 minutos)
- Abre Tareas en la barra lateral.
- Filtra las tareas vencidas y las que vencen hoy. Ocúpate primero de ellas.
- Marca cada tarea como Done a medida que la termines.
- Si algo no puedes completarlo hoy, cambia la Due date a una nueva fecha realista, no simplemente a "mañana" por defecto.
Durante el día
Crea una tarea en cuanto algo necesite seguimiento, mientras el contexto está fresco:
- Abre el negocio y añade una tarea, o crea una desde la tarjeta Kanban; consulta cómo crear una tarea desde un negocio o una tarjeta Kanban.
- Ponle un Title concreto, por ejemplo "Enviar propuesta revisada a Anna".
- Establece el Type (Email, Call o Meeting), la Priority, la Due date y el Responsable.
- Haz clic en Create.
Al final del día (2 minutos)
Repasa las tareas de mañana. Si un negocio no tiene un siguiente paso, añade uno.
Ejemplo
Envías una propuesta a Acme Consulting a las 11:00. Inmediatamente creas la tarea "Hacer seguimiento si no hay respuesta" con Type Email, Priority Medium y una fecha de vencimiento a tres días. Cuando llega el momento, envías el seguimiento, la marcas como Done y creas la siguiente tarea.
Revisión semanal
Una vez a la semana abre el pipeline y revisa cada negocio sin tarea y sin actividad reciente. Crea una tarea para cada uno, o muévelo a una etapa final si de verdad está muerto. Los negocios sin tareas son oportunidades invisibles. El panel de Informes también señala los negocios estancados; consulta negocios estancados y calidad de los datos.
Si falta un recordatorio
Comprueba que la tarea esté asignada a ti, que tenga una fecha de vencimiento y tu configuración de notificaciones; consulta cómo funcionan las notificaciones de tareas.
Artículos relacionados: cómo funcionan las tareas y los seguimientos, gestionar todas las tareas.
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