Cómo crear un campo personalizado

Crea un campo personalizado cuando los campos estándar de Teamopipe no son suficientes para tu flujo de trabajo. Los buenos campos ayudan a filtrar, priorizar y entender el embudo más rápido.

Crea un campo personalizado

Ajustes → Campos de datos → Añadir campo → introduce el nombre → elige el tipo → elige un icono → decide si mostrarlo en la tarjeta del negocio → Guardar. Luego revisa en qué embudos debe ser visible.

Elige un nombre de campo claro

Bien: Valor del negocio, Fecha de cierre prevista, Origen del lead, Sector. Mal: Info, Tipo, Estado 2. Si mañana alguien se une a tu espacio de trabajo, debería entender el campo sin preguntar.

Elige el tipo de campo correcto

Texto (libre), Número (valor del negocio, presupuesto), Fecha (fecha de cierre, renovación), Desplegable o Etiquetas (opciones fijas, p.ej., origen del lead). Usa desplegables cuando las respuestas deben ser consistentes — si todos introducen orígenes de lead a mano, las exportaciones se vuelven desordenadas.