Cómo crear un campo personalizado
Crea un campo personalizado cuando los campos predeterminados de Teamopipe no basten para tu flujo de trabajo. Los buenos campos te ayudan a filtrar, priorizar y entender tu pipeline más rápido.
Crea el campo
- Abre Configuración → Campos de datos.
- Elige el tipo de registro: Negocios, Contactos u Organizaciones. Un campo pertenece a un solo tipo de registro.
- En Custom fields, haz clic en New field.
- Elige el tipo de campo: Text, Number, Date, Percentage, Yes/No, Choice, Multi Choice o Whole Number.
- Escribe un nombre claro, elige opcionalmente un icono y crea el campo.
- Revisa la Visibilidad del campo para que aparezca en los pipelines o vistas que lo necesitan.
Elige un nombre de campo claro
Bien: Origen del lead, Sector, Fecha de inicio del contrato. Flojo: Info, Tipo, Estado 2. Si mañana se incorporara otra persona a tu espacio de trabajo, debería entender el campo sin preguntar.
Elige el tipo adecuado
- Text: nombres libres, referencias o notas breves.
- Number: importes o medidas que pueden tener decimales.
- Whole Number: recuentos que nunca deben tener decimales.
- Percentage: una tasa o una probabilidad.
- Date: valores que son solo una fecha, como una fecha de renovación.
- Yes/No: una condición binaria sencilla.
- Choice: exactamente una opción de una lista fija, como el origen del lead.
- Multi Choice: cualquier número de opciones de una lista fija, como los intereses.
Usa Choice o Multi Choice cuando las respuestas deban ser coherentes: si cada persona escribe a mano el origen de los leads, las exportaciones y los filtros se vuelven un desorden. Elige el tipo con cuidado: cambiar más adelante el significado de un campo puede dejar incoherentes los valores y las importaciones existentes. Consulta los tipos de campo de Teamopipe explicados.
Comprueba que funciona
Abre un registro de prueba del tipo correcto, introduce un valor y guárdalo. Después abre Columns en el pipeline, confirma que el campo se puede mostrar y pruébalo en un filtro. En los campos de negocios, comprueba que la Visibilidad incluye el pipeline que esperas.
Si el campo no aparece
Comprueba que lo creaste para el tipo de registro correcto (un campo de negocios no se mostrará en contactos) y que su Visibilidad incluye el pipeline que estás viendo. Consulta cómo mostrar u ocultar campos en un pipeline.
Artículos relacionados: cómo funcionan los campos personalizados, cómo crear etiquetas y opciones de desplegable, cómo editar los campos de un negocio.
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