Cómo crear una tarea desde un negocio o una tarjeta Kanban

Las tareas te mantienen responsable. Crear una tarea desde un negocio la vincula directamente a esa oportunidad, así no pierdes de vista lo que hay que hacer a continuación.

Crea una tarea desde el negocio

1. Abre el negocio y quédate en la pestaña Resumen.
2. En la sección Tareas, haz clic en Add task.
3. Escribe un Title orientado a la acción, como `Enviar propuesta`.
4. Añade una Description si el responsable necesita contexto.
5. Elige el Type (Email, Call o Meeting).
6. Define Priority, Status, Due date y Responsable.
7. Comprueba que está seleccionado el Deal correcto y añade un Contact o una Organization si es útil.
8. Haz clic en Create.

La tarea aparece en el Resumen del negocio y en la sección principal Tareas.

Crea una tarea desde una tarjeta Kanban

Usa la acción de tarea en una tarjeta de negocio para abrir el mismo formulario sin abrir el negocio. Es más rápido para acciones puntuales mientras trabajas en la vista de tablero. Comprueba siempre que el negocio esperado está preseleccionado antes de crear la tarea.

Un buen ejemplo

Title: `Preparar propuesta de renovación`. Description: `Revisar precios y confirmar la agenda de la próxima reunión.` Type: Call. Priority: Medium. Status: To do. Negocio vinculado: Bluebird Studio — Renovación del servicio mensual.

Evita crear varias tareas vagas para el mismo siguiente paso. Una tarea con responsable y fecha es más fácil de ejecutar y de reportar.

Marca las tareas como hechas al terminarlas

Haz clic en la casilla junto a la tarea para marcarla como completada. Las tareas completadas aparecen tachadas y puedes deshacerlo volviendo a hacer clic en la casilla.

Si la tarea no está donde esperas

Abre Tareas en la barra lateral izquierda, vacía la búsqueda y los filtros y comprueba que la tarea no se marcó como completada. Si se creó desde el negocio equivocado, abre la tarea y cambia su Deal.

Artículos relacionados: cómo funcionan las tareas y los seguimientos, cómo gestionar todas las tareas, cómo funcionan las notificaciones de tareas.

Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.