Cómo ver los detalles, las tareas y los correos vinculados de un negocio

La página del negocio te muestra todo sobre un potencial cliente o un cliente: notas, tareas, correos vinculados, campos, historial de actividad y contactos relacionados.

Abre un negocio

Haz clic en cualquier tarjeta del tablero Kanban o en una fila de negocio en la vista de lista. Arriba ves el nombre del negocio, su pipeline, la etapa actual y cuándo tuvo actividad por última vez.

Las cuatro pestañas

• Resumen — accesos rápidos a notas, tareas y comunicaciones.
• Messages — correos vinculados a este negocio.
• Actividad — historial de cambios del registro.
• Detalles — campos editables: Deal name, Pipeline, Stage, Status (con los botones Ganado y Perdido), Responsable, Description, Tags, Deal value, Probability to win, Expected close date y Contactos vinculados.

Haz clic en cualquier campo de la pestaña Detalles para editarlo. Los cambios se guardan automáticamente.

Revisa un negocio antes de hacer seguimiento

1. Lee arriba el nombre del negocio, la etapa y la hora de la última actividad.
2. En Resumen, lee las notas recientes y revisa las tareas pendientes.
3. Abre Messages para leer las conversaciones vinculadas.
4. Abre Actividad para ver los cambios recientes.
5. Abre Detalles y comprueba el responsable, el valor, la probabilidad, la fecha de cierre prevista y los contactos.
6. Añade la siguiente tarea antes de salir del registro. Consulta cómo crear una tarea desde un negocio.

Escribe un correo nuevo

Usa Redactar en la sección Comunicaciones de la pestaña Resumen.

Si no aparecen mensajes

Messages solo muestra las conversaciones vinculadas al negocio. Un contacto puede tener correos en Gmail y aun así aquí aparecer "No CRM-linked conversations yet". Usa Abrir bandeja completa para encontrar la conversación y vincularla, o vincúlala desde la extensión de Gmail. Consulta cómo funciona la vinculación de correos y cómo vincular otro hilo de correo a un negocio existente.

Teamopipe no almacena el contenido de tus correos. La pestaña Messages carga el correo en directo desde tu buzón conectado mediante la integración de correo: se muestra, no se guarda. Como los negocios se pueden compartir con colaboradores, comprueba quién tiene acceso al pipeline antes de vincular una conversación sensible.

Artículos relacionados: cómo editar los campos de un negocio, cómo mover un negocio a otro pipeline, cómo crear un negocio manualmente.

Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.