Cómo ver detalles del negocio y correos vinculados

La página de detalles del negocio muestra todo: todos los correos vinculados, tareas, notas, campos personalizados, historial de actividad y contactos asociados. Aquí obtienes una vista completa de 360 grados del prospecto o cliente actual.

Abre un negocio

Haz clic en cualquier tarjeta de negocio en el tablero Kanban o en la fila del negocio en la vista de lista. Se abre el panel de detalles del negocio con toda la información vinculada.

Mira los correos vinculados

Haz clic en la pestaña «Correos vinculados» en la parte superior del panel del negocio. Todos los correos vinculados a este negocio aparecen aquí. Haz clic en cualquier correo para previsualizarlo o en el icono de Gmail para abrirlo en Gmail.

Edita los campos del negocio

Haz clic en cualquier campo en el panel de detalles del negocio para editarlo — nombre del negocio, etapa, campos personalizados, responsable. Los cambios se guardan automáticamente.