¿Qué es un embudo? Etapas, Kanban y vista de lista
El embudo es el tablero visual en el corazón de Teamopipe. Organiza tus negocios en columnas llamadas etapas para que siempre sepas dónde está cada oportunidad. Puedes tener tantos embudos como necesites, cada uno con sus propias etapas y campos, y todo dentro de Gmail.
¿Qué es un embudo?
Imagina el embudo como un tablero con columnas, solo que está dentro de Gmail y cada tarjeta en él es un negocio en el que estás trabajando. A medida que el negocio avanza, lo arrastras de izquierda a derecha a través de las etapas. Puedes llevar varios embudos en paralelo: un consultor puede tener un embudo de Ventas para nuevos proyectos de clientes y un embudo de Incorporación separado para clientes que acaban de empezar, cada uno con etapas y campos completamente diferentes. El número de embudos no está limitado en ningún plan.
¿Qué son las etapas?
Las etapas son las columnas — los pasos de tu proceso. Cada negocio pertenece a exactamente una etapa en cada momento. Un embudo de ventas típico: Prospecto → Contactado → Propuesta → Negociación → Cerrado. Estos son solo ejemplos; tus etapas deben coincidir con tu proceso real, y puedes renombrarlas, añadir, eliminar y reordenar en cualquier momento en Ajustes → Embudos.
Consejo: asigna un color a cada etapa. Esto facilita el vistazo al tablero y también colorea las etiquetas de negocio en tu bandeja de Gmail — el estado del negocio es visible sin abrir Teamopipe. Ten en cuenta que eliminar una etapa no elimina los negocios que contiene; muévelos primero a otra etapa.
Vista Kanban (tablero)
Al abrir un embudo, llegas al tablero Kanban. Cada etapa es una columna; cada negocio es una tarjeta que muestra el nombre, el responsable, el contacto vinculado, el valor del negocio, la fecha límite y las etiquetas, y en la cabecera de cada columna está el recuento de negocios. Kanban es ideal para el repaso visual, arrastrar negocios entre etapas y la revisión diaria del embudo — miras, arrastras, sigues adelante. Haz clic en cualquier tarjeta para abrir la vista detallada completa del negocio.
Vista de lista (tabla)
La vista de lista muestra el mismo embudo como una tabla — cada negocio es una fila, cada campo es una columna, editable directamente en la tabla. Cambia entre vistas con el icono de tabla en la esquina superior derecha de cualquier embudo abierto. Ideal para edición masiva (etapa, responsable, valor) sin abrir cada tarjeta, crear tareas para varios negocios, mover negocios entre embudos y ver datos en formato compacto.
Kanban vs lista — cuándo usar cada uno
Ambas vistas muestran los mismos datos — cambiar nunca modifica tus negocios. La mayoría de los usuarios adoptan un ritmo: Kanban como vista predeterminada para el trabajo diario con el embudo, vista de lista para la limpieza de fin de semana y las actualizaciones masivas.
Filtrado y exportación
En ambas vistas, haz clic en Filtros en la parte superior para reducir negocios por cualquier campo — responsable, etiqueta, etapa, valor de campo personalizado — y combinar varios filtros a la vez. Para exportar todos los negocios del embudo, haz clic en el menú de tres puntos → Exportar a CSV — disponible en ambos planes.
Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact — solemos responder en 4 horas los días laborables.