¿Qué es un pipeline? Etapas y vistas explicadas
Un pipeline es el tablero visual que está en el centro de Teamopipe. Organiza tus negocios en columnas llamadas etapas, para que siempre sepas en qué punto está cada oportunidad. Puedes tener tantos pipelines como necesites, cada uno con sus propias etapas y campos, en Gmail o en la aplicación web de Teamopipe.
¿Qué es un pipeline?
Piensa en un pipeline como una pizarra con columnas. Cada tarjeta es un negocio en el que estás trabajando y, a medida que avanza, lo mueves de izquierda a derecha por las etapas. Un pipeline de ventas puede usar Nuevo lead → Cualificado → Negociación → Propuesta enviada; uno de éxito del cliente podría usar Incorporación → Activo → Renovación. Puedes tener varios pipelines en paralelo, y no hay límite en el número de pipelines en ningún plan.
¿Qué son las etapas?
Las etapas son las columnas: los pasos de tu proceso. Cada negocio pertenece exactamente a una etapa a la vez. Cada etapa debe describir una situación real, no una actividad que puede haberse hecho o no: "Propuesta enviada" es más claro que "Hacer seguimiento pronto". Dos compañeros deberían colocar el mismo negocio en la misma etapa.
Puedes renombrar, añadir, quitar y reordenar etapas cuando quieras en Configuración → Pipelines (o desde el menú de tres puntos → Configurar pipeline en cualquier página de pipeline). Consulta cómo personalizar las etapas del pipeline.
Consejo: asigna un color a cada etapa. Así el tablero es más fácil de leer y además se colorean las etiquetas de los negocios en tu bandeja de entrada de Gmail. Eliminar una etapa no elimina los negocios que contiene; muévelos antes a otra etapa.
Ganancia predeterminada % por etapa
En Configuración → Pipelines, cada etapa tiene una Ganancia predeterminada %. Teamopipe la usa como probabilidad del negocio cuando este no tiene una propia. Una probabilidad introducida directamente en un negocio tiene prioridad para ese negocio. Consulta conversión por etapa y probabilidad.
Etapa frente a estado
La etapa indica en qué punto del proceso está un negocio. El estado indica si está Abierto, Ganado o Perdido. Un negocio abierto puede estar en cualquier etapa; marcarlo como Ganado o Perdido lo cierra a efectos de los informes.
Vista Kanban (tablero)
Al abrir un pipeline llegas al tablero Kanban. Cada etapa es una columna; cada negocio es una tarjeta que muestra nombre, responsable, contacto vinculado, valor del negocio, fecha de vencimiento y etiquetas, con el número de negocios en el encabezado de cada columna. Kanban es ideal para tener una visión general, arrastrar negocios entre etapas y la revisión diaria del pipeline. Haz clic en cualquier tarjeta para abrir el negocio completo.
Vista de lista (hoja de cálculo)
La vista de lista muestra el mismo pipeline como una tabla: cada negocio es una fila, cada campo una columna, y todo se edita directamente. Cambia con el icono de tabla de la esquina superior derecha de cualquier pipeline abierto. Es ideal para ediciones masivas (etapa, responsable, valor), crear tareas en varios negocios a la vez, mover negocios entre pipelines y revisar datos en un formato denso. El icono de flecha al principio de cada fila abre el hilo de correo vinculado.
Ambas vistas muestran los mismos datos, así que cambiar de una a otra nunca modifica tus negocios. La mayoría de los usuarios trabajan en Kanban a diario y usan la vista de lista para la limpieza de fin de semana.
Trabajar con la página del pipeline
Usa Search deals, Filtro, Ordenar y Columns para encontrar y organizar negocios. Consulta cómo filtrar, ordenar y buscar negocios. Para exportar un pipeline, haz clic en el menú de tres puntos → Exportar.
Una comprobación rápida de la configuración
Crea un negocio ficticio en cada etapa y pide a un compañero que explique por qué pertenece ahí. Si las explicaciones difieren, renombra o simplifica las etapas antes de importar datos reales.
Artículos relacionados: cómo crear un pipeline, cómo gestionar y mover negocios por las etapas, cómo crear un negocio manualmente.
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