Cómo eliminar negocios y mantener tu pipeline limpio
Un pipeline limpio significa lidiar con negocios que están hechos. Esto cubre la eliminación de negocios, qué sucede con los datos vinculados y por qué los negocios terminados generalmente no deberían eliminarse en absoluto.
Cómo eliminar un negocio
Desde el negocio:
- Abre el negocio y comprueba su nombre, pipeline e información vinculada.
- Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha y elige Eliminar negocio.
- Confirma, luego comprueba que el negocio ya no aparece en el pipeline.
Varios a la vez: cambia el pipeline a la vista de Lista, selecciona negocios con las casillas de verificación y elimínalos desde las acciones masivas.
Qué hace la eliminación
- El negocio desaparece del tablero, vista de Lista e Informes.
- Los contactos vinculados no se eliminan: permanecen en Contactos.
- Los hilos de correo electrónico permanecen en Gmail como es normal.
- Los negocios eliminados se guardan, así que puedes traer uno de vuelta. Abre el menú de tres puntos del pipeline → Negocios eliminados y haz clic en Restaurar. Mira cómo restaurar negocios eliminados.
Cierra un negocio en lugar de eliminarlo
Cuando termina un negocio, márcalo como Ganado o Perdido en lugar de eliminarlo. Eso mantiene tu historial y alimenta la tasa de éxito y el pronóstico. Mira negocios cerrados, negocios perdidos y cuándo no eliminar. Elimina solo lo que no debería existir en absoluto: negocios de prueba, duplicados o clientes potenciales que nunca fueron oportunidades reales.
Limpieza rutinaria
Filtra negocios obsoletos o sin asignar, establece un propietario y una próxima tarea, y ciérralos como Ganado o Perdido cuando sea apropiado. La eliminación no debería reemplazar el seguimiento de resultados.
Antes de una gran limpieza
Exporta el pipeline primero: menú de tres puntos → Exportar. Mira cómo exportar tus datos.
Si eliminaste el negocio equivocado
Restáuralo desde Negocios eliminados, luego comprueba su etapa y contactos vinculados.
Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario de contacto — normalmente respondemos en 4 horas en días hábiles.