Cómo eliminar negocios y mantener el embudo limpio

No todos los negocios terminan en victoria, y un embudo limpio significa ocuparse de los que han terminado. Aquí se explica cómo eliminar negocios, qué pasa con los correos y contactos vinculados, y por qué los negocios cerrados normalmente no deberían eliminarse.

Cómo eliminar un negocio

• Desde el tablero Kanban: pasa el cursor sobre la tarjeta del negocio, haz clic en el menú de tres puntos, selecciona Eliminar, confirma.
• Desde dentro del negocio: abre el negocio, haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del panel, selecciona Eliminar, confirma.
• Eliminación masiva en la vista de lista: cambia a la vista de lista, marca varios negocios con las casillas y elimínalos a través del menú de acciones masivas — la forma más rápida de limpiar muchos negocios antiguos a la vez.

Qué elimina la eliminación — y qué no

• El negocio y todos sus datos — comentarios, tareas, registro de actividad, campos personalizados — se eliminan permanentemente. No se puede deshacer.
• Los contactos vinculados no se eliminan — permanecen en tu sección de Contactos.
• Las conversaciones en Gmail no se eliminan — permanecen en tu bandeja como siempre.

Cerrar un negocio vs eliminarlo

Teamopipe no tiene un estado de «archivo» separado — el proceso estándar es mover los negocios terminados a una etapa final como «Ganado» o «Perdido», no eliminarlos. Esto preserva el historial y hace posible el análisis de victorias/derrotas desde el primer día. Elimina solo lo que debe desaparecer para siempre: negocios de prueba, duplicados, leads que nunca fueron reales.

Límite del plan gratuito

El plan gratuito admite 25 negocios en todos los embudos; al alcanzar el límite no puedes crear nuevos hasta que liberes espacio o actualices a Pro (Ajustes → Facturación, 9 USD/usuario/mes por 5000 negocios). Si eliminas negocios cerrados reales solo para mantenerte en el límite, estás cambiando tu historial de ventas por 9 USD — normalmente no es la elección correcta.

Consejo: antes de eliminar negocios en masa, exporta el embudo a CSV (menú de tres puntos → Exportar a CSV) — la exportación incluye todos los campos y valores de campos personalizados en cualquier plan.

Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact — solemos responder en 4 horas los días laborables.