Cómo mostrar, ocultar y reordenar campos en un pipeline

Hay dos controles distintos. Columns cambia lo que ves en la página de un pipeline. Visibilidad (en Configuración → Campos de datos) decide qué pipelines muestran un campo personalizado. Ninguno de los dos elimina datos.

Cambia los campos visibles con Columns

1. Abre Pipelines y elige el pipeline.
2. Haz clic en Columns. El botón muestra cuántos campos son visibles, por ejemplo `11/11`.
3. Busca un campo si la lista es larga.
4. Marca o desmarca la casilla para mostrar u ocultar ese campo.
5. Arrastra un campo para cambiar el orden en que se muestra.
6. Cierra el panel y revisa las tarjetas de tus negocios.

El título del negocio está fijo y no se puede ocultar. Usa Show all, Hide all o Reset to default layout para restablecer rápidamente. Los campos ocultos conservan sus datos y un campo oculto se puede seguir usando en un filtro.

Decide qué pipelines muestran un campo personalizado

1. Ve a Configuración → Campos de datos y abre la pestaña Negocios.
2. Busca el campo y usa su ajuste de Visibilidad para elegir los pipelines que lo muestran.

También puedes llegar a Campos de datos desde el menú de tres puntos de un pipeline → Campos de datos.

Los campos se crean una sola vez para todo el espacio de trabajo, así que un mismo campo puede estar visible en Ventas y oculto en Incorporación.

Añadir un campo que falta

Créalo en Configuración → Campos de datos (consulta cómo crear un campo personalizado), asegúrate de que su Visibilidad incluye el pipeline que quieres, vuelve a Columns y actívalo.

Una disposición diaria recomendada

Para un pipeline de ventas, empieza con Description, Stage, Assignee, Deal value, Probability to win, Expected close date y Status. Muestra en las tarjetas Kanban solo lo que necesitas para repasar el tablero y deja el resto en la página del negocio. Una tarjeta más corta se lee mejor.

Si falta un campo en Columns

Comprueba que es un campo de negocios y que su Visibilidad incluye el pipeline actual. Después recarga la página.

Artículos relacionados: cómo funcionan los campos personalizados, cómo editar los campos de un negocio, cómo personalizar las etapas del pipeline.

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