Cómo mostrar u ocultar campos en un embudo

Los campos existen a nivel de espacio de trabajo, pero se muestran u ocultan para cada embudo por separado. Esto significa que el mismo campo puede ser visible en tu embudo de Ventas y estar oculto en tu embudo de Incorporación.

Muestra u oculta campos en un embudo

Ajustes → Embudos → selecciona el embudo → busca la sección Campos → activa o desactiva cada campo. Los cambios se aplican de inmediato. Los campos desactivados se ocultan de las tarjetas de negocio y del panel de detalles solo en este embudo.

Qué campos mostrar en las tarjetas de negocio

Mostrar en las tarjetas Kanban: campos que necesitas ver de un vistazo — valor del negocio, fecha de cierre, origen del lead, prioridad. Dejar solo en el panel de detalles: campos que consultas de vez en cuando pero que no necesitas en cada tarjeta. Menos campos en las tarjetas = tablero más limpio.