Cómo funcionan los campos personalizados en Teamopipe
Los campos personalizados te permiten registrar información específica de tu negocio (origen del lead, tipo de contrato, fecha de cierre, sector o cualquier otra cosa) en negocios, contactos y organizaciones.
La idea en un minuto
- Creas un campo una sola vez en Configuración → Campos de datos.
- Entonces el campo existe en todo el espacio de trabajo.
- Para cada pipeline decides si el campo es visible, con el ajuste Visibilidad del campo.
- Las personas rellenan el campo en la pestaña Detalles del registro, o en la tarjeta o en la lista si lo muestras ahí.
Por qué un campo puede no aparecer en un pipeline
Si un campo existe pero no lo ves en un pipeline, probablemente esté oculto para ese pipeline. Ve a Configuración → Campos de datos, busca el campo y revisa su Visibilidad. Es intencionado: mantiene limpio cada tablero sin mostrar todos los campos posibles.
Campos en las tarjetas y en la vista de lista
Muestra un campo en la tarjeta Kanban o como columna de la lista cuando te ayude a repasar el tablero de un vistazo; el valor del negocio, la fecha de cierre y la prioridad son buenos ejemplos. Deja un campo fuera de la tarjeta si es útil pero no hace falta verlo de un vistazo. Aun así puedes abrir el negocio y verlo en la pestaña Detalles.
Ejemplo práctico
Tienes un pipeline de Ventas y otro de Éxito del cliente. "Origen del lead" solo importa para Ventas, así que lo creas una vez y lo configuras como visible para Ventas y oculto para Éxito del cliente. Ventas lo ve en todos los negocios; Éxito del cliente no se distrae con él.
Qué pasa con los datos existentes
Ocultar un campo solo cambia dónde se muestra. Si vuelves a hacerlo visible, revisa algunos registros para confirmar que los valores introducidos antes siguen ahí.
Comprueba antes de crear un campo nuevo
- ¿Ya existe un campo para esto? Los duplicados dividen tus datos.
- ¿Qué tipo encaja? Consulta tipos de campo explicados.
- ¿Alguien lo va a mantener de verdad? Los campos que nadie rellena abarrotan la pantalla.
Artículos relacionados: cómo crear un campo personalizado, cómo mostrar u ocultar campos en un pipeline, cómo crear etiquetas y opciones de desplegable.
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