Cómo funcionan los campos personalizados en Teamopipe

Los campos personalizados permiten rastrear información específica de tu negocio: valor del negocio, origen del lead, tipo de contrato, fecha de cierre, sector o cualquier otra cosa que necesites en un negocio, contacto u organización.

Los campos son centralizados — la visibilidad es por embudo

Los campos se crean una vez en Ajustes → Campos de datos y se pueden usar en todo el espacio de trabajo. Pero tú controlas dónde es visible cada campo. Consulta los ajustes de visibilidad de campos para cada embudo.

Por qué un campo puede no aparecer en un embudo

Si un campo existe pero no es visible en un embudo, probablemente esté oculto para ese embudo. Ve a Ajustes → Embudos, selecciona el embudo y revisa la visibilidad de campos. Esto es intencional — cada tablero se mantiene limpio al no mostrar todos los campos posibles.

Campos en las tarjetas de negocio vs el panel de detalles

Muestra un campo en la tarjeta Kanban si ayuda a revisar el tablero de un vistazo — valor del negocio, fecha de cierre y prioridad son buenos ejemplos. No muestres un campo en la tarjeta si es útil pero no necesario de un vistazo.