Cómo funcionan las automatizaciones en Teamopipe
Las automatizaciones permiten crear reglas que mantienen negocios, contactos, organizaciones y tareas en movimiento automáticamente. En lugar de hacer actualizaciones rutinarias a mano, defines una regla una vez — cuando pasa algo, reacciona ante ello — y Teamopipe la ejecuta por ti en todo el espacio de trabajo.
Dónde encontrar las automatizaciones
Abre la sección Automatizaciones en Teamopipe. La página muestra tres contadores — Total de automatizaciones, Activas e Inactivas — seguidos de la lista de tus automatizaciones. Haz clic en + Crear automatización en la esquina superior derecha para crear una nueva regla.
Anatomía de una automatización
Cada automatización se compone de tres partes, y el creador te guía por ellas de arriba abajo:
- Disparador — el evento que activa la automatización. Eliges una entidad (negocio, contacto, organización o tarea) y un evento al que reaccionar.
- Condiciones — filtros opcionales. La automatización solo continúa si coinciden, así que puedes limitar la regla exactamente a las situaciones que te importan.
- Acciones — lo que Teamopipe hace cuando la regla se dispara. Una automatización puede ejecutar una acción o varias en secuencia.
Disparadores
El disparador tiene dos desplegables: Entidad y Evento. Para los negocios puedes reaccionar a: Añadido (se crea un negocio nuevo), Etapa cambiada (el negocio se mueve a otra etapa), Campo cambiado (un campo del negocio recibe un valor nuevo), Ganado o Perdido (el negocio se cierra), Eliminado (el negocio se quita). Los contactos, las organizaciones y las tareas tienen sus propias listas de eventos, así que una regla puede reaccionar a cambios en cualquier parte del espacio de trabajo — no solo en el embudo.
Condiciones
Las condiciones son opcionales — sin ellas, la automatización se ejecuta cada vez que ocurre el evento del disparador. Cada condición es un campo, un operador y un valor. Las condiciones del grupo principal deben cumplirse todas. Si necesitas rutas alternativas, haz clic en + Añadir bloque O — las condiciones ahí funcionan como «cualquiera de estas puede cumplirse». Por ejemplo, una regla con el disparador «Etapa cambiada» puede limitarse con una condición para actuar solo en negocios de un embudo concreto o por encima de cierto valor.
Acciones
Las acciones son lo que realmente ocurre cuando la regla se dispara. La lista de acciones disponibles se adapta al disparador que elegiste — distintas entidades y eventos ofrecen distintas acciones, así que revisa el desplegable de Acciones después de configurar el disparador. Haz clic en + Añadir acción para encadenar varias acciones en una automatización; se ejecutan en secuencia.
Cómo crear tu primera automatización
- Abre Automatizaciones y haz clic en + Crear automatización.
- Sustituye «Automatización sin título» por un nombre que describa la regla — te lo agradecerás cuando tengas diez.
- En el bloque Disparador, elige la Entidad y el Evento al que reaccionar.
- Opcionalmente añade condiciones con + Añadir condición o un grupo alternativo con + Añadir bloque O.
- Elige qué pasa en el desplegable de Acciones. Añade más pasos con + Añadir acción si hace falta.
- Deja el interruptor Activa encendido y haz clic en Crear automatización. La regla empieza a funcionar de inmediato.
Pausar y gestionar automatizaciones
Usa el interruptor Activa para pausar una regla sin eliminarla — las automatizaciones inactivas permanecen guardadas y aparecen en el contador de Inactivas, pero nunca se ejecutan. Empieza con una sola regla sencilla para tu rutina más evidente, obsérvala en acción unos días y luego añade más. Unas pocas reglas bien nombradas superan a una docena cuyo propósito no recuerdas.
Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario en teamopipe.com/en/contact — solemos responder en 4 horas los días laborables.