Cómo funcionan las automatizaciones en Teamopipe

Las automatizaciones te permiten construir reglas que mantengan negocios, contactos, organizaciones y tareas moviéndose automáticamente. Defines una regla una vez: cuando algo sucede, reacciona a ello: y Teamopipe la ejecuta para ti.

Dónde encontrar automatizaciones

Ve a Configuración → Automatizaciones. La página muestra tres contadores: Automatizaciones totales, Activas e Inactivas, seguido de tu lista. Haz clic en Crear automatización en la esquina superior derecha para construir una nueva regla. Tu plan incluye hasta 3 (Starter), 10 (Growth) o 25 (Pro) automatizaciones habilitadas por espacio de trabajo. Mira planes y precios.

La anatomía de una automatización

• Disparador — el evento que la inicia. Eliges una entidad (negocio, contacto, organización o tarea) y el evento.
• Condiciones — filtros opcionales. La automatización solo continúa si coinciden. También puedes delimitar su alcance a un pipeline.
• Acciones — qué hace Teamopipe cuando se activa la regla. Una acción, o varias en secuencia.

La barra en la parte superior del constructor muestra tu regla en inglés simple, para que puedas verificar la lógica antes de guardar.

Disparadores

Para negocios puedes reaccionar a: Agregado, Etapa cambiada, Campo cambiado, Ganado o Perdido, Eliminado. Los contactos, organizaciones y tareas tienen sus propias listas de eventos.

Condiciones

Sin condiciones, la automatización se ejecuta cada vez que sucede el disparador. Cada condición es un campo, un operador y un valor. Las condiciones en el grupo principal deben coincidir todas; haz clic en Añadir bloque O para alternativas donde cualquiera puede coincidir.

Acciones

Las acciones disponibles se adaptan al disparador que elegiste. Haz clic en Añadir acción para encadenar varios; se ejecutan en orden.

Ejemplo

Disparador: la etapa de un negocio cambió. Condición: el pipeline es Ventas y el valor del negocio está por encima de 10.000. Acción: elige la acción que se ajuste al caso, como actualizar un campo. Pruébalo en un pipeline de práctica primero.

Crea tu primera automatización

1. Ve a Configuración → Automatizaciones y haz clic en Crear automatización.
2. Reemplaza "Automatización sin título" con un nombre claro.
3. En el bloque Disparador, elige la Entidad y el Evento.
4. Opcionalmente añade condiciones o un bloque O.
5. Elige qué sucede en el desplegable Acción y añade pasos si es necesario.
6. Deja el interruptor Activo encendido y haz clic en Crear automatización. La regla comienza a ejecutarse inmediatamente.

Pausa y gestiona automatizaciones

Usa el interruptor Activo para pausar una regla sin eliminarla. Las automatizaciones inactivas se mantienen guardadas pero nunca se ejecutan.

Evita problemas

• Evita bucles donde una actualización repite otro disparador.
• Mantén las condiciones estrechas y las reglas bien nombradas.
• Desactiva las reglas que ya no necesites.

Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario de contacto — normalmente respondemos en 4 horas en días hábiles.