Cómo personalizar las etapas del pipeline

4 de julio de 2026

Las etapas son las columnas de tu pipeline y deben coincidir con los pasos reales de tu proceso. Todo lo que sigue se hace en un solo lugar: Configuración → Pipelines, donde cada pipeline aparece como una columna con la lista de sus etapas.

Añadir, renombrar, reordenar o eliminar etapas

Añadir: haz clic en Agregar etapas al final de la columna del pipeline.
Renombrar o cambiar el color: haz clic en el nombre de la etapa o en su muestra de color. Los colores se reflejan en tu tablero y en las etiquetas de los negocios en Gmail.
Reordenar: arrastra el control de la izquierda de la fila de una etapa. Coloca las etapas en el orden en que realmente avanzan los negocios: los informes leen de izquierda a derecha.
Eliminar: usa el icono de papelera en la fila de la etapa. Mueve antes los negocios: eliminar una etapa no elimina sus negocios, pero necesitan un lugar donde estar.

Los negocios existentes se quedan donde están a menos que los muevas. Aquí también puedes crear un pipeline nuevo con Nuevo pipeline.

Define una ganancia predeterminada % para cada etapa

Junto a cada etapa está Ganancia predeterminada %: la probabilidad de que un negocio de esa etapa se cierre. Haz clic en el número y escribe uno nuevo. Una escala típica sube a medida que avanzan los negocios: Nuevo lead 10 %, Cualificado 30 %, Propuesta enviada 60 %, Negociación 80 %.

Todas las etapas empiezan en 100 %, lo que significa que el valor ponderado es igual al valor bruto hasta que lo cambies. Este ajuste es el que da sentido a la previsión de ingresos, así que vale la pena dedicarle cinco minutos. Un negocio concreto puede anular su etapa con su propio campo Probability to win; consulta conversión por etapa y probabilidad.

Nota: la ganancia % pertenece a la etapa, no a su posición, así que al reordenar cada etapa se lleva su valor. Editarla cambia de inmediato la previsión ponderada de todos los negocios de esa etapa que no tengan un valor propio.

Elige etapas útiles

Prefiere etapas basadas en evidencias:

Nuevo lead: aún sin cualificar.
Cualificado: necesidad y encaje confirmados.
Negociación: se están hablando las condiciones comerciales.
Propuesta enviada: la propuesta ya se ha entregado.

Evita etapas que se solapen, como "Seguimiento", "Contactado" y "En curso", salvo que tu equipo pueda indicar una condición de entrada exacta para cada una.

Antes de renombrar o quitar una etapa

Filtra el pipeline para ver qué negocios abiertos usan ahora la etapa.
Decide adónde deben ir esos negocios y muévelos.
Revisa las vistas guardadas, informes, importaciones y automatizaciones que mencionen la etapa.
Avisa a tus compañeros de cuándo entran en vigor las nuevas definiciones.

Después de editar, abre el pipeline y comprueba que las etapas y los negocios existentes siguen teniendo sentido. No elimines una etapa solo para ocultar negocios terminados: márcalos como Ganado o Perdido.

Si quitaste la etapa equivocada

Haz clic en Agregar etapas para crearla de nuevo y luego devuelve a ella los negocios afectados.

Los campos se gestionan en otro sitio

Las etapas están en Configuración → Pipelines, pero los campos están en Configuración → Campos de datos. Ahí encontrarás los campos del sistema que tiene todo negocio (Deal value, Probability to win, Expected close date, Status y Lost reason) y donde la columna Visibilidad de un campo personalizado decide qué pipelines lo muestran. Consulta mostrar u ocultar campos en un pipeline.

Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.