Cómo personalizar las etapas del embudo

Las etapas del embudo definen tu proceso de ventas. Teamopipe viene con etapas predeterminadas, pero tu flujo de trabajo real es único — personaliza las etapas para que coincidan exactamente con cómo vendes.

Añade, renombra o elimina etapas

Ajustes → Embudos → selecciona el embudo → Editar → añade, renombra o elimina etapas → Guardar. Los negocios existentes permanecen en su etapa actual a menos que los muevas explícitamente.

Configura la visibilidad de campos para cada etapa

Puedes elegir qué campos personalizados se muestran en cada embudo. Ve a Ajustes → Embudos, selecciona el embudo y cambia la visibilidad de los campos.

Ordena las etapas según tu proceso

Ordena las etapas en el orden en que los negocios realmente pasan por tu negocio. Puedes cambiar el orden en cualquier momento sin afectar los negocios existentes.