Cómo editar campos de negocio

Los campos de negocio son la información estructurada en un negocio. Mantenerlos actuales es lo que hace útiles el filtrado, ordenamiento e informes: la mayoría de informes vacíos se remontan a un campo vacío.

Los campos que todo negocio tiene

Junto a Nombre del negocio, Responsable, Descripción y Etiquetas, cada negocio lleva estos campos del sistema:

• Valor del negocio — la cantidad, en la propia moneda del negocio.
• Probabilidad de ganar — déjalo vacío para seguir la % Ganancia de la etapa, o establécelo para anular la de ese negocio.
• Fecha de cierre esperada — cuándo esperas que cierre. Impulsa el pronóstico.
• Estado y Razón de pérdida — Abierto, Ganado o Perdido, más por qué se perdió un negocio.

Los detalles también muestran pipeline, etapa, contactos vinculados y tus campos personalizados.

Edita desde el panel de detalle del negocio

1. Abre el pipeline y haz clic en la tarjeta del negocio.
2. Abre Detalles y encuentra el campo.
3. Haz clic en el valor, escribe o selecciona y haz clic fuera.
4. Comprueba el valor actualizado mostrado en el negocio y en la tarjeta del pipeline.

Usa esto cuando trabajes en un negocio y quieras el contexto de sus notas, actividad y mensajes.

Edita varios negocios desde la vista de Lista

Cambia al icono de tabla en la esquina superior derecha, encuentra la fila y haz clic en la celda. Esta es la forma más rápida de vaciar un acumulación: por ejemplo rellenar cada valor de negocio faltante que Informes ha marcado.

Usa el formato correcto

Ingresa números sin símbolos de moneda o separadores, porcentajes como números simples, y fechas como AAAA-MM-DD cuando importes.

Ejemplo

Acme Consulting — Rediseño de sitio web: Valor del negocio 12000, Probabilidad de ganar vacío (sigue la % Ganancia de la etapa), Fecha de cierre esperada 2026-11-15.

Si falta un campo

Los campos se crean en todo el espacio de trabajo, pero la visibilidad de un campo personalizado es por pipeline. Ve a Configuración → Campos de datos, elige la pestaña Negocios y comprueba la Visibilidad del campo, luego muéstralo bajo Columnas. Mira mostrar u ocultar campos en un pipeline. Si un desplegable muestra "Sin opciones", abre el campo en el mismo lugar y añade opciones.

Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario de contacto — normalmente respondemos en 4 horas en días hábiles.