Cómo editar campos de negocios

Los campos del negocio son información estructurada: nombre, etapa, responsable, valor, fecha de cierre, origen, etiquetas y campos personalizados. Actualizarlos regularmente hace que el filtrado, la ordenación y la revisión del embudo sean mucho más útiles.

Editar desde el panel de detalles del negocio

Abre el embudo → haz clic en la tarjeta del negocio → busca el campo en el panel de detalles → haz clic en el valor → introduce o selecciona el nuevo → guarda o haz clic en otro lugar. Úsalo cuando editas un solo negocio y necesitas contexto de comentarios, actividad o correos vinculados.

Editar desde la vista de lista

Icono de tabla (esquina superior derecha) → busca la fila del negocio → haz clic en la celda del campo → introduce el nuevo valor. Usa la vista de lista para actualizar muchos negocios a la vez, por ejemplo, añadir el origen del lead a todos los negocios de una campaña reciente.

Si el campo no es visible

Los campos existen a nivel de espacio de trabajo, pero la visibilidad se configura para cada embudo. Ajustes → Embudos → selecciona el embudo → ajustes de visibilidad de campos → activa el campo. Si el desplegable muestra «Sin opciones», ve a Ajustes → Campos de datos → abre el campo → añade opciones.