Piltuve un darījumi
Viss par piltuves izveidi, posmu pielāgošanu, darījumu pārvaldīšanu, pielāgotajiem laukiem, uzdevumiem un automatizācijām Teamopipe.
Piltuve un darījumi
Kas ir piltuve? Posmi, Kanban un saraksta skats
Izskaidro, kas ir piltuve, kas ir posmi un kad izmantot Kanban vai saraksta skatu.
Kā izveidot piltuvi
Piltuve ir dēlis, kurā darījumi pārvietojas no posma uz posmu. Vairums sāk ar vienu, pēc tam pievieno vairāk dažādiem procesiem.
Kā pielāgot piltuves posmus
Posmi ir kolonnas jūsu piltuvē. Tiem vajadzētu atbilst reālajiem soļiem jūsu procesā.
Kā rādīt vai slēpt laukus piltuvē
Lauki ir darbvietas mērogā, bet tiek rādīti vai slēpti katrai piltuvei. Šeit izskaidrots, kā kontrolēt redzamo.
Kā pārvaldīt piltuves līdzstrādniekus
Kā uzaicināt komandas biedrus uz piltuvi un kontrolēt, kurš var redzēt vai rediģēt darījumus.
Kā izveidot darījumu no e-pasta
Darījuma izveide no e-pasta ir ātrākais veids, kā ievadīt potenciālo klientu piltuvē — viens klikšķis piesaista sarakstes un ievieto darījumu dēlī. Šis raksts apraksta abus darījumu izveides veidus un izskaidro kontakta un sarakstes līmeņa e-pasta piesaisti.
Kā izveidot darījumu manuāli
Parāda, kad un kā izveidot darījumu, nesākot no e-pasta sarakstes.
Kā pārvaldīt un pārvietot darījumus cauri posmiem
Kā pārvietot darījumus starp posmiem Kanban un saraksta skatā un uzturēt piltuvi precīzu.
Kā pārvietot darījumu uz citu piltuvi
Kā pārcelt darījumu no vienas Teamopipe piltuves uz citu, nezaudējot tā vēsturi.
Kā skatīt darījuma detaļas un piesaistītos e-pastus
Izskaidro darījuma detalizēto paneli — kur atrast laukus, piesaistītos e-pastus, uzdevumus, komentārus un aktivitāšu vēsturi.
Kā rediģēt darījumu laukus
Izskaidro, kā atjaunināt noklusējuma un pielāgotos darījumu laukus no darījuma paneļa vai saraksta skata.
Kā filtrēt, kārtot un meklēt darījumus
Filtri ļauj pārcirst aizņemtu piltuvi un koncentrēties tieši uz to, kas svarīgs — jūsu darījumi, konkrēts posms vai jebkura lauku kombinācija. Šis raksts apraksta filtrēšanu, meklēšanu un kārtošanu gan Kanban, gan saraksta skatā.
Kā dzēst darījumus un uzturēt piltuvi tīru
Izskaidro, kad dzēst darījumu, ko dzēšana izņem, un kāpēc slēgšana posmā parasti ir labāka nekā dzēšana.
Slēgtie darījumi, zaudētie darījumi un kad nedzēst
Kā rīkoties ar pabeigtiem darījumiem, nedzēšot noderīgu vēsturi no piltuves.
Kā izveidot pielāgoto lauku
Izveidojiet pielāgoto lauku, kad Teamopipe noklusējuma lauki nav pietiekami. Labi lauki palīdz filtrēt, prioritizēt un saprast piltuvi ātrāk.
Kā izveidot etiķetes un nolaižamo sarakstu opcijas
Etiķešu un nolaižamo sarakstu laukiem ir nepieciešamas opcijas, pirms varat kaut ko izvēlēties. Šeit parādīts, kā tās pievienot.
Teamopipe lauku tipu skaidrojums
Izskaidro katru Teamopipe lauka tipu un labāko lietošanas gadījumu katram.
Kā darbojas pielāgotie lauki Teamopipe
Pielāgotie lauki ļauj izsekot informāciju, kas specifiska jūsu uzņēmumam: darījuma vērtību, pavediena avotu, līguma tipu, noslēgšanas datumu, nozari vai jebko citu.
Kā darbojas uzdevumi un turpmākās darbības Teamopipe
Izskaidro, kā uzdevumi palīdz izsekot nākamās darbības darījumos, kontaktos un organizācijās.
Kā izveidot uzdevumu no darījuma vai Kanban kartīšas
Soli pa solim ceļvedis turpmāko uzdevumu pievienošanai no darījumiem un Kanban kartīšām.
Kā pārvaldīt visus uzdevumus no Uzdevumu sadaļas
Uzdevumu sadaļa sniedz darbvietas mēroga skatu uz katru turpmāko darbību visās piltuvēs, kontaktos un organizācijās.
Kā izmantot uzdevumus ikdienas pārdošanas rutīnā
Praktiska ikdienas rutīna Teamopipe uzdevumu izmantošanai kā jūsu pārdošanas turpmāko darbību sistēmai.
Kā darbojas uzdevumu paziņojumi
Ko nozīmē uzdevumu paziņojumi, kad tie tiek nosūtīti un kā tos izmantot, neradot troksni.
Kā izmantot datumu laukus un izvairīties no laika joslas pārsteigumiem
Izskaidro zināmo laika joslas datuma nobīdes kļūdu un vienkāršo risinājumu, lai datumi būtu precīzi.
Kā darbojas automatizācijas Teamopipe
Automatizācijas ļauj veidot noteikumus, kas uztur darījumus, kontaktus, organizācijas un uzdevumus kustībā automātiski. Šeit aprakstīti izraisītāji, nosacījumi un darbības — un kā izveidot pirmo noteikumu.