Piltuve un darījumi
Viss par piltuves izveidi, posmu pielāgošanu, darījumu pārvaldīšanu, pielāgotajiem laukiem, uzdevumiem un automatizācijām Teamopipe.
Piltuve un darījumi
Kas ir pipeline? Posmi, Kanban un saraksta skats
Izskaidro, kas ir pipeline, kas ir posmi un kad izmantot Kanban vai saraksta skatu.
Kā izveidot pipeline
Pipeline ir dēlis, kurā darījumi pārvietojas no posma uz posmu. Vairums sāk ar vienu, pēc tam pievieno vairāk dažādiem procesiem.
Kā pielāgot pipeline posmus
Posmi ir kolonnas jūsu pipeline. Tiem vajadzētu atbilst reālajiem soļiem jūsu procesā.
Kā rādīt vai slēpt laukus pipeline
Lauki ir kopīgi visai darbvietai, bet jūs izvēlaties, kuros pipelines tie redzami. Kā mainīt lauka redzamību.
Kā pārvaldīt pipeline līdzstrādniekus
Piešķiriet kolēģiem piekļuvi pipeline un nozīmējiet viņiem darījumus.
Kā izveidot darījumu no e-pasta
Darījuma izveide no e-pasta ir ātrākais veids, kā ievadīt potenciālo klientu pipeline — viens klikšķis piesaista saraksti un ievieto darījumu dēlī. Šis raksts apraksta abus darījumu izveides veidus un izskaidro kontakta un sarakstes līmeņa e-pasta piesaisti.
Kā izveidot darījumu manuāli
Parāda, kad un kā izveidot darījumu, nesākot no e-pasta sarakstes.
Kā pārvaldīt un pārvietot darījumus cauri posmiem
Kā pārvietot darījumus starp posmiem Kanban un saraksta skatā un uzturēt pipeline precīzu.
Kā pārvietot darījumu uz citu pipeline
Kā pārvietot darījumu no viena Teamopipe pipeline uz citu, nezaudējot tā vēsturi.
Kā skatīt darījuma detaļas un piesaistītos e-pastus
Izskaidro darījuma detalizēto paneli — kur atrast laukus, piesaistītos e-pastus, uzdevumus, komentārus un aktivitāšu vēsturi.
Kā rediģēt darījumu laukus
Izskaidro, kā atjaunināt noklusējuma un pielāgotos darījumu laukus no darījuma paneļa vai saraksta skata.
Kā filtrēt, kārtot un meklēt darījumus
Meklējiet, kārtojiet un filtrējiet darījumus Kanban un saraksta skatā un saglabājiet filtrus kā skatus, ko izmantot atkārtoti.
Kā dzēst darījumus un uzturēt pipeline kārtībā
Kā dzēst darījumus, kas notiek ar piesaistītajiem e-pastiem un kontaktiem, kā atjaunot dzēstu darījumu un kad labāk nedzēst.
Slēgtie darījumi, zaudētie darījumi un kad nedzēst
Kā rīkoties ar pabeigtiem darījumiem, nedzēšot noderīgu vēsturi no pipeline.
Kā izveidot pielāgoto lauku
Izveidojiet pielāgoto lauku, kad Teamopipe noklusējuma lauki nav pietiekami. Labi lauki palīdz filtrēt, prioritizēt un saprast pipeline ātrāk.
Kā izveidot etiķetes un nolaižamo sarakstu opcijas
Etiķešu un nolaižamo sarakstu laukiem ir nepieciešamas opcijas, pirms varat kaut ko izvēlēties. Šeit parādīts, kā tās pievienot.
Teamopipe lauku tipu skaidrojums
Izskaidro katru Teamopipe lauka tipu un labāko lietošanas gadījumu katram.
Kā darbojas pielāgotie lauki Teamopipe
Pielāgotie lauki ļauj izsekot informāciju, kas specifiska jūsu uzņēmumam: darījuma vērtību, pavediena avotu, līguma tipu, noslēgšanas datumu, nozari vai jebko citu.
Kā darbojas uzdevumi un turpmākās darbības Teamopipe
Izskaidro, kā uzdevumi palīdz izsekot nākamās darbības darījumos, kontaktos un organizācijās.
Kā izveidot uzdevumu no darījuma vai Kanban kartītes
Soli pa solim ceļvedis turpmāko uzdevumu pievienošanai no darījumiem un Kanban kartītēm.
Kā pārvaldīt visus uzdevumus no Uzdevumu sadaļas
Uzdevumu sadaļa sniedz darbvietas mēroga skatu uz katru turpmāko darbību visos pipelines, kontaktos un organizācijās.
Kā izmantot uzdevumus ikdienas pārdošanas rutīnā
Praktiska ikdienas rutīna Teamopipe uzdevumu izmantošanai kā jūsu pārdošanas turpmāko darbību sistēmai.
Kā darbojas uzdevumu paziņojumi
Kad Teamopipe sūta paziņojumus par uzdevumiem un kur mainīt, kā tos saņemat.
Kā izmantot datumu laukus un izvairīties no laika joslas pārsteigumiem
Izskaidro zināmo laika joslas datuma nobīdes kļūdu un vienkāršo risinājumu, lai datumi būtu precīzi.
Kā darbojas automatizācijas Teamopipe
Automatizācijas ļauj veidot noteikumus, kas uztur darījumus, kontaktus, organizācijas un uzdevumus kustībā automātiski. Šeit aprakstīti izraisītāji, nosacījumi un darbības — un kā izveidot pirmo noteikumu.
Kā atjaunot dzēstus darījumus
Dzēstie darījumi nepazūd. Kā tos atrast sadaļā Dzēstie darījumi un atjaunot posmā, no kura tie tika dzēsti.