Kā pārvaldīt un pārvietot darījumus cauri posmiem

Kad darījums ir jūsu pipeline, tā pārvaldīšana ir vienkārša — velciet to starp posmiem, atjauniniet laukus tieši vietā, ierakstiet komentārus un izsekojiet katru izmaiņu aktivitāšu žurnālā. Šeit aprakstīts viss, ko varat darīt ar darījumu pēc tā izveides.

Darījumu pārvietošana starp posmiem

Kanban dēlī: velciet darījuma kartīti no vienas kolonnas uz citu. Pārvietojums saglabājas nekavējoties. Ja kartīte vizuāli atgriežas atpakaļ, pārlādējiet lapu — saglabāšana parasti notika, pat ja interfeiss netika atjaunināts.

Saraksta skatā: noklikšķiniet uz Posma šūnas jebkura darījuma rindā un izvēlieties jauno posmu no nolaižamās izvēlnes. Noderīgi, kad nepieciešams pārvietot vairākus darījumus vienlaikus bez vilkšanas.

Piezīme: ja, pārvietojot darījumu, redzat kļūdu «nederīgs lauks», pārlādējiet Chrome vai notīriet kešatmiņu — sīkāk skatiet rakstā «Kļūda “nederīgs lauks”, pārvietojot darījumus».

Darījuma atvēršana: ko jūs atradīsiet

Noklikšķiniet uz jebkuras darījuma kartītes, lai to atvērtu. Šeit atrodas viss par darījumu:

• Pārskats — piezīmes, uzdevumi un darījuma e-pasts, kā arī Rakstīt, lai uzrakstītu jaunu ziņu.
• Messages — visi darījumam piesaistītie e-pasti.
• Aktivitāte — katra posma maiņa, lauka atjauninājums un piezīme hronoloģiskā secībā, ar laiku un autoru. Tā kalpo arī kā audita pieraksts, kad pārņemat kolēģa darījumu.
• Darījuma detaļas labajā pusē — lauks Piltuve, posms, statuss (ar pogām Uzvarēts un Zaudēts), atbildīgais, vērtība, datumi, etiķetes un jūsu pielāgotie lauki.
• Saistītie kontakti — darījuma detaļu apakšā, ar pogu Pievienot kontaktu.

Rediģēšana, pārdēvēšana un piešķiršana

Visi lauki ir rediģējami tieši detalizētajā panelī — noklikšķiniet un rakstiet vai izvēlieties; izmaiņas saglabājas automātiski. Saraksta skatā lauki ir rediģējami tieši: noklikšķiniet uz šūnas, mainiet to, noklikšķiniet citur.

Lai pārdēvētu darījumu, noklikšķiniet uz tā nosaukuma paneļa augšpusē. No e-pasta izveidotie darījumi pārmanto tēmas rindiņu kā nosaukumu — pārdēvējiet tos agrīni uz kaut ko jēgpilnu («Acme Corp — Vietnes pārveidošana» ir labāk nekā «Re: Ātrs jautājums»).

Lai piešķirtu darījumu, noklikšķiniet uz lauka Atbildīgais un izvēlieties komandas biedru — viņš saņems paziņojumus, kad darījums tiks atjaunināts (ja iespējots). Individuālās darbvietās jūs redzēsiet tikai sevi; piešķiršana kļūst noderīga, kad pievienojas komandas biedri.

Darījuma pārvietošana uz citu pipeline

Atveriet darījumu un darījuma detaļās nomainiet lauku Piltuve. Skatiet kā pārvietot darījumu uz citu pipeline.

Darījumu etiķetes jūsu Gmail iesūtnē

Katrai darījumam piesaistītai e-pasta sarakstei tiek piešķirta krāsaina Gmail etiķete, kas rāda pašreizējo posmu — kad pārvietojat darījumu, etiķete atjauninās automātiski, tāpēc jūs varat lasīt darījuma statusu tieši no iesūtnes. Etiķešu krāsas katram posmam pārvaldiet sadaļā Iestatījumi → Pipelines; atšķirīgas krāsas padara iesūtni daudz vieglāk pārskatāmu.

Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildam 4 stundu laikā darba dienās.