Kā pārvaldīt un pārvietot darījumus cauri posmiem

Kad darījums ir jūsu piltuvē, tā pārvaldīšana ir vienkārša — velciet to starp posmiem, atjauniniet laukus tieši vietā, ierakstiet komentārus un izsekojiet katru izmaiņu aktivitāšu žurnālā. Šeit aprakstīts viss, ko varat darīt ar darījumu pēc tā izveides.

Darījumu pārvietošana starp posmiem

Kanban dēlī: velciet darījuma kartīšu no vienas kolonnas uz citu. Pārvietojums saglabājas nekavējoties. Ja kartīša vizuāli atgriežas atpakaļ, pārlādējiet lapu — saglabāšana parasti notika, pat ja interfeiss netika atjaunināts.

Saraksta skatā: noklikšķiniet uz Posma šūnas jebkura darījuma rindā un izvēlieties jauno posmu no nolaižamās izvēlnes. Noderīgi, kad nepieciešams pārvietot vairākus darījumus vienlaikus bez vilkšanas.

Piezīme: ja, pārvietojot darījumu, redzat kļūdu «invalid field», pārlādējiet Chrome vai notīriet kešatmiņu — skatiet «Invalid field error when moving deals» sīkākai informācijai.

Darījuma atvēršana: ko jūs atradīsiet

Noklikšķiniet uz jebkuras darījuma kartīšas, lai atvērtu detalizēto paneli. Viss par darījumu atrodas šeit:

• Aktivitāšu žurnāls — katras posmu maiņas, lauku atjauninājums un piezīme hronoloģiskā secībā ar laika zīmogu un autoru. Tas ir tikai lasāms, tāpēc kalpo arī kā uzticams audita pieraksts — un ātrākais veids, kā iedziļināties, pārņemot kolēģa darījumu.
• Komentāri — iekšējās piezīmes, kas redzamas jūsu komandai, nekad kontaktam. Noderīgi nodošanas piezīmēm, kontekstam pēc tālruņa sarunas vai lēmumiem, kas pieņemti ārpus e-pasta.
• Uzdevumi — turpmākās darbības ar izpildes termiņiem un atbildīgajiem.
• Lauki — visi šai piltuvei konfigurētie lauki (darījuma vērtība, noslēgšanas datums, etiķetes, pavediena avots un jūsu pielāgotie lauki).
• Piesaistītie kontakti — noklikšķiniet uz bultiņas ikonas blakus kontaktam, lai pārietu tieši uz e-pasta sarakstes Gmail.

Rediģēšana, pārdēvēšana un piešķiršana

Visi lauki ir rediģējami tieši detalizētajā panelī — noklikšķiniet un rakstiet vai izvēlieties; izmaiņas saglabājas automātiski. Saraksta skatā lauki ir rediģējami tieši: noklikšķiniet uz šūnas, mainiet to, noklikšķiniet citur.

Lai pārdēvētu darījumu, noklikšķiniet uz tā nosaukuma paneļa augšpusē. No e-pasta izveidotie darījumi pārmanto tēmas rindiņu kā nosaukumu — pārdēvējiet tos agrīni uz kaut ko jēgpilnu («Acme Corp — Vietnes pārveidošana» ir labāk nekā «Re: Ātrs jautājums»).

Lai piešķirtu darījumu, noklikšķiniet uz lauka Atbildīgais un izvēlieties komandas biedru — viņš saņems paziņojumus, kad darījums tiks atjaunināts (ja iespējots). Individuālās darbvietās jūs redzēsiet tikai sevi; piešķiršana kļūst noderīga, kad pievienojas komandas biedri.

Darījuma pārvietošana uz citu piltuvi

Pārslēdzieties uz saraksta skatu (tabulas ikona augšējā labajā stūrī), atrodiet darījuma rindu un izmantojiet piltuves lauku vai rindas darbību izvēlni. Saraksta skats ir ērtākā vieta masveida piltuves pārvietojumiem — skatiet «Kā pārvietot darījumu uz citu piltuvi» pilnam ceļvedim.

Darījumu etiķetes jūsu Gmail iesūtnē

Katrai darījumam piesaistītai e-pasta sarakstei tiek piešķirta krāsaina Gmail etiķete, kas rāda pašreizējo posmu — kad pārvietojat darījumu, etiķete atjauninās automātiski, tāpēc jūs varat lasīt darījuma statusu tieši no iesūtnes. Pārvaldiet etiķešu krāsas katram posmam sadaļā Iestatījumi → Piltuves; atšķirīgas krāsas padara iesūtni daudz vieglāk pārskatāmu.

Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildām 4 stundu laikā darba dienās.