Kā pielāgot piltuves posmus

Piltuves posmi nosaka jūsu pārdošanas procesu. Teamopipe nāk ar noklusējuma posmiem, bet jūsu faktiskā darbplūsma ir unikāla — pielāgojiet posmus tā, lai tie tieši atbilstu tam, kā jūs pārdodat.

Pievienojiet, pārdēvējiet vai dzēsiet posmus

Iestatījumi → Piltuves → izvēlieties piltuvi → Rediģēt → pievienojiet, pārdēvējiet vai dzēsiet posmus → Saglabāt. Esošie darījumi paliek savā pašreizējā posmā, ja vien jūs tos tieši nepārvietojat.

Konfigurējiet lauku redzamību katram posmam

Jūs varat izvēlēties, kuri pielāgotie lauki parādās katrā piltuvē. Dodieties uz Iestatījumi → Piltuves, izvēlieties piltuvi un pārslēdziet lauku redzamību.

Sākārtojiet posmus atbilstoši savam procesam

Sakārtojiet posmus tādā secībā, kādā darījumi patiešām virzās cauri jūsu uzņēmumam. Jūs varat pārkārtot jebkurā brīdī, neietekmējot esošos darījumus.