Kā pielāgot pipeline posmus
Pipeline posmi nosaka jūsu pārdošanas procesu. Teamopipe nāk ar noklusējuma posmiem, bet jūsu faktiskā darbplūsma ir unikāla — pielāgojiet posmus tā, lai tie tieši atbilstu tam, kā jūs pārdodat.
Pievienojiet, pārdēvējiet vai dzēsiet posmus
Atveriet Iestatījumi → Pipelines — katrs pipeline tur ir kolonna ar saviem posmiem. Pievienojiet posmus ar Pievienot posmus, pārdēvējiet, pārkārtojiet (velkot) vai dzēsiet tos un iestatiet katra posma krāsu un Noklusējuma uzvara %. Esošie darījumi paliek savā pašreizējā posmā, ja vien jūs tos tieši nepārvietojat.
Konfigurējiet lauku redzamību katrā pipeline
Jūs varat izvēlēties, kuri pielāgotie lauki parādās katrā pipeline. Dodieties uz Iestatījumi → Datu lauki un kolonnā Redzamība izvēlieties, kuros pipelines lauks ir redzams.
Sakārtojiet posmus atbilstoši savam procesam
Sakārtojiet posmus tādā secībā, kādā darījumi patiešām virzās cauri jūsu uzņēmumam. Jūs varat pārkārtot jebkurā brīdī, neietekmējot esošos darījumus.