Kā izveidot darījumu no e-pasta

Darījuma izveide no e-pasta ir ātrākais veids, kā ievadīt potenciālo klientu pipeline — pietiek ar vienu klikšķi, un sarakste tiek automātiski piesaistīta, lai jūs nekad nepazaudētu pavedienu. Šis raksts apraksta abus darījumu izveides veidus un izskaidro, kā darbojas e-pasta piesaistīšana, jo pareiza izpratne par to jau no sākuma ietaupa daudz neskaidrību vēlāk.

Divi veidi, kā izveidot darījumu

Abas metodes izveido identisku darījumu. Atšķirība ir tikai tajā, kā pavediens nonāca pie jums.

1. metode — no e-pasta (ieteicamā)

Šī ir pamata Teamopipe darbplūsma. Kad potenciālais klients jums raksta — vai jūs rakstāt kādam, kuru vēlaties izsekot — jūs pārvēršat šo sarakstes pavedienu par darījumu ar vienu klikšķi.

1. Atveriet e-pastu Gmail
2. Noklikšķiniet uz Teamopipe ikonas (T) Gmail augšējā rīkjoslā
3. Parādās nolaižamā izvēlne ar visiem jūsu pipelines — izvēlieties to, kuram šis darījums pieder
4. Darījums tiek izveidots un nonāk šī pipeline pirmajā posmā

Darījuma nosaukums tiek automātiski aizpildīts no e-pasta tēmas. Jūs varat to pārdēvēt jebkurā laikā, noklikšķinot uz darījuma nosaukuma detalizētajā skatā.

2. metode — no pipeline dēļa (bez e-pasta)

Izmantojiet šo, kad pavediens nonāca pa tālruni, ieteikumu, pasākumu vai jebkuru citu kanālu, kas nav e-pasts. Jūs izveidojat darījumu manuāli un varat piesaistīt e-pastus tam vēlāk.

1. Kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz Pipelines un nolaižamajā izvēlnē blakus nosaukumam izvēlieties vajadzīgo pipeline
2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Jauns darījums
3. Ievadiet darījuma nosaukumu un aizpildiet laukus, kurus vēlaties izsekot
4. Saglabāt — darījums parādās jūsu Kanban dēļa pirmajā posmā

E-pasta piesaistīšanas izpratne — vissvarīgākais iestatījums

Izveidojot darījumu no e-pasta, Teamopipe jautā, kā saistīt e-pastus ar šo darījumu. Ir divi režīmi, un pareiza izvēle jau no sākuma novērš daudz neskaidrību:

Sarakstes līmeņa piesaiste (noklusējums)

Tiek piesaistīta tikai konkrētā sarakste, ko izmantojāt, izveidojot darījumu. Atbildes šajā sarakstē parādīsies darījumā. Citi e-pasti no tās pašas personas — nē.

Izmantojiet šo, kad rakstāties ar vienu un to pašu personu par vairākām atsevišķām tēmām. Piemēram, tīmekļa dizainerim, kas strādā ar vienu klientu pie trim dažādiem projektiem — katram projektam vajadzētu būt atsevišķam darījumam, un jūs nevēlaties, lai e-pasti no viena parādītos citā.

Kontakta līmeņa piesaiste

Visi e-pasti no kontakta adreses tiek automātiski saistīti ar darījumu — gan pagātnes, gan nākotnes. Jums nekas nav jādara; katrs viņu nosūtītais e-pasts parādās darījumā.

Izmantojiet šo, kad viena persona = viens darījums, un jūs vēlaties, lai viss no viņas būtu redzams automātiski. Labs piemērs: konsultants, kas strādā pie viena piedāvājuma konkrētam klientam — jūs vēlaties, lai katrs viņa nosūtītais e-pasts parādītos darījumā bez jebkādām darbībām.

Pārslēgs starp šiem diviem režīmiem parādās Teamopipe uznirstošajā logā, kad veidojat darījumu no e-pasta. Teamopipe atceras jūsu pēdējo izvēli, tāpēc, ja parasti izmantojat sarakstes līmeņa piesaisti, jums tā jāiestata tikai vienu reizi.

Kas notiek pēc darījuma izveides

Pēc izveides darījums parādās jūsu Kanban dēlī pirmajā posmā. Gmail e-pastu sarakstā jūs redzēsiet krāsainu posma etiķeti uz piesaistītās sarakstes — Teamopipe atzīmē e-pastu, lai jūs varētu redzēt darījuma statusu ar vienu skatienu, neatverot sānjoslu.

Noklikšķiniet uz darījuma kartītes Kanban dēlī, lai atvērtu pilnīgo detalizēto skatu, kur atradīsiet:

• Pārskats — darījuma komentāri, uzdevumi un e-pasts
• Messages — darījumam piesaistītie e-pasti
• Aktivitāte — visas izmaiņas secīgi
• Darījuma detaļas labajā pusē — lauki, statuss un piesaistītie kontakti

Kā piesaistīt papildu e-pastus esošam darījumam

Ja izveidojāt darījumu bez e-pasta (2. metode) vai vēlaties pievienot vēl vienu saraksti esošam darījumam:

1. Atveriet Gmail e-pasta saraksti, ko vēlaties pievienot
2. Noklikšķiniet uz Teamopipe ikonas (T) Gmail augšējā joslā
3. Meklējiet vai izvēlieties esošo darījumu no saraksta
4. Pārliecinieties, ka pārslēgs ir iestatīts uz «piesaistīt sarakstei», ja vēlaties piesaistīt tikai šo konkrēto e-pastu (nevis visus e-pastus no šīs adreses)

Biežāk sastopamās kļūmes

«Visi e-pasti no šīs personas parādās manā darījumā.» Tas notiek, kad ir aktīva kontakta līmeņa piesaiste. Ja vēlējāties tikai sarakstes piesaisti, atveriet darījumu un mainiet piesaistes veidu sadaļā Saistītie kontakti.

«E-pasti no dzēsta darījuma joprojām rāda etiķeti Gmail.» Šis ir zināms gadījums, kad kontakta līmeņa etiķetes var saglabāties pēc darījuma dzēšanas. Izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact ar attiecīgajām e-pasta adresēm, un mēs to notīrīsim manuāli.

«Es neredzu Teamopipe ikonu Gmail rīkjoslā.» Pārliecinieties, ka paplašinājums ir aktīvs — meklējiet Teamopipe aktivizācijas vadīklu augšējā joslā (tai vajadzētu rādīt «Active»). Ja ikona vispār nav redzama, mēģiniet pārlādēt Gmail vai pārinstalēt paplašinājumu.

Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildam 4 stundu laikā darba dienās.