Kā izveidot pielāgoto lauku

Izveidojiet pielāgoto lauku, kad Teamopipe noklusējuma lauki nav pietiekami jūsu darbplūsmai. Labi lauki palīdz filtrēt, prioritizēt un saprast piltuvi ātrāk.

Izveidojiet pielāgoto lauku

Iestatījumi → Datu lauki → Pievienot lauku → ievadiet nosaukumu → izvēlieties tipu → izvēlieties ikonu → izlemiet, vai rādīt uz darījuma kartīšas → Saglabāt. Pēc tam pārskatiet, kurās piltuvēs tam vajadzētu būt redzamam.

Izvēlieties skaidru lauka nosaukumu

Labi: Darījuma vērtība, Paredzamais noslēgšanas datums, Pavediena avots, Nozare. Vāji: Info, Tips, Statuss 2. Ja rīt kāds cits pievienotos jūsu darbvietai, viņam vajadzētu saprast lauku bez jautāšanas.

Izvēlieties pareizo lauka tipu

Teksts (brīvā formā), Skaitlis (darījuma vērtība, budžets), Datums (noslēgšanas datums, atjaunošana), Nolaižamais saraksts vai Etiķetes (fiksētas opcijas, piemēram, pavediena avots). Izmantojiet nolaižamos sarakstus, kad atbildēm jābūt konsekventām — ja visi ievada pavedienu avotus manuāli, eksporti kļūst nekārtīgi.