Kā pārvietot darījumu uz citu pipeline

Darījuma pārvietošana uz citu pipeline noder, kad klients pāriet no viena procesa uz citu — piemēram, pēc līguma parakstīšanas no pārdošanas uz ieviešanu.

Darījuma pārvietošana

Atveriet darījumu, labajā pusē darījuma detaļās nomainiet lauku Pipeline un izvēlieties posmu, kurā darījumam jānonāk. Lai pārvietotu vairākus darījumus uzreiz, pārslēdzieties uz saraksta skatu un nomainiet pipeline katrā rindā.

Darījums saglabā kontaktus, piesaistītos e-pastus, piezīmes, uzdevumus un aktivitāšu vēsturi.

Lauki pēc pārvietošanas

Lauki ir kopīgi visai darbvietai, bet pielāgotu lauku var paslēpt dažos pipelines. Ja pēc pārvietošanas šķiet, ka trūkst lauku, dati joprojām ir saglabāti — pārbaudiet lauka iestatījumu Redzamība sadaļā Iestatījumi → Datu lauki. Skatiet kā rādīt vai slēpt laukus pipeline.