Kā pārvietot darījumu uz citu piltuvi

Darījuma pārvietošana uz citu piltuvi ir noderīga, kad pavediens pāriet no viena procesa uz citu — piemēram, no Pārdošanas piltuves uz Ievadīšanas piltuvi pēc līguma parakstīšanas.

Pārvietojiet darījumu

Atveriet darījumu → trīspunktu izvēlne (darījuma paneļa augšējā labajā stūrī) → Pārvietot uz piltuvi → izvēlieties mērķa piltuvi → izvēlieties sākuma posmu → Apstiprināt. Darījums pārvietojas ar kontaktiem, piesaistītajiem e-pastiem, komentāriem, uzdevumiem un aktivitāšu vēsturi neskartu.

Pielāgotie lauki pēc pārvietošanas

Lauki pastāv darbvietas mērogā, bet redzamība ir katrai piltuvei atsevišķi. Darījumam, kuram Pārdošanas piltuvē bija redzami Darījuma vērtība un Noslēgšanas datums, tie var nebūt redzami Ievadīšanas piltuvē — bet dati joprojām ir saglabāti. Pārbaudiet Iestatījumi → Piltuves → lauku redzamību mērķa piltuvei, ja lauki šķiet pazuduši.