Kā darbojas uzdevumi un turpmākās darbības Teamopipe

Uzdevumi ir veids, kā izsekot, kas tālāk jādara ar darījumu — turpmākie zvani, piedāvājuma nosūtīšana, pārbaude pēc demonstrācijas. Katram uzdevumam ir izpildes termiņš, prioritāte un atbildīgais, un kavēti uzdevumi aktivizē paziņojumus, lai nekas nepaslīdētu garām.

Trīs veidi, kā izveidot uzdevumu

• No darījuma — atveriet darījumu un sadaļā Uzdevumi noklikšķiniet uz Pievienot uzdevumu. Šādi izveidoti uzdevumi ir piesaistīti darījumam un redzami gan tur, gan kopējā sadaļā Uzdevumi.
• No Kanban kartīšas — novietojiet kursoru uz jebkuras darījuma kartīšas un noklikšķiniet uz Pievienot uzdevumu. Atver uzdevuma formu, neatverot pilno darījumu — ērti piltuves pārskata laikā.
• No Uzdevumu sadaļas — noklikšķiniet uz Uzdevumi kreisajā sānjoslā, tad + Izveidot uzdevumu. Pēc izvēles piesaistiet to darījumam — vai nē, administratīviem atgādinājumiem un vispārīgām turpmākajām darbībām.

Uzdevuma lauki

Katram uzdevumam ir nosaukums (esiet konkrēti — «Nosūtīt pārskatītu piedāvājumu» ir labāk nekā «Sekot līdzi»), izpildes termiņš (uzdevumi ar termiņiem aktivizē paziņojumus), tips (zvans, e-pasts, tikšanās), prioritāte un atbildīgais — pēc noklusējuma esat jūs; mainiet to, lai deleģētu.

Uzdevumu sadaļa — jūsu ikdienas turpmāko darbību saraksts

Noklikšķiniet uz Uzdevumi kreisajā sānjoslā, lai redzētu visus uzdevumus no visiem darījumiem vienuviet. Meklējiet pēc nosaukuma, filtrējiet pēc tipa, prioritātes vai statusa (atvērts, pabeigts, kavēts), atlasiet vairākus uzdevumus ar izvēles rūtiņām masveida darbībām un mainiet izkārtojumu ar pogu Skats. Sākt rītu šeit — filtrējot pēc kavētiem un šodien izpildāmiem — ir vienīgais labākais ieradums, lai darījumi neatdziest.

Uzdevumu pabeigšana un pārvaldīšana

Atzīmējiet uzdevumu kā pabeigtu ar tā izvēles rūtiņu — tas pazūd no aktīvā saraksta, bet paliek darījuma aktivitāšu žurnālā kā ieraksts, un to var atkārtoti atvērt. Noklikšķiniet uz uzdevuma, lai rediģētu tā termiņu, atbildīgo vai nosaukumu; dzēsiet caur uzdevuma darbību izvēlni.

Uzdevumu paziņojumi

Teamopipe jums paziņo lietotnē, pa e-pastu vai abos veidos, kad jums tiek piešķirts uzdevums, mainās tā statuss, tuvojas termiņš (24 stundas pirms izpildes termiņa) vai termiņš ir nokavēts (24 stundas pēc tā). Paziņojumus redzat, noklikšķinot uz zvaniņa ikonas augšējā labajā stūrī; ar iestatījumu ikonu šajā panelī nosakāt, kā saņemt katru paziņojumu veidu. Skatiet kā darbojas uzdevumu paziņojumi.

Masveida uzdevumu izveide saraksta skatā

Saraksta skats ir ātrākais veids, kā pievienot uzdevumus vairākiem darījumiem vienlaikus — pārslēdziet jebkuru piltuvi uz saraksta skatu un izmantojiet Pievienot uzdevumu katrā rindā. Daudz ātrāk nekā atvērt darījumus pa vienam, īpaši pēc zvanu bloka, kad jāreģistrē pieci turpmākie soļi.

Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildām 4 stundu laikā darba dienās.