Kas ir piltuve? Posmi, Kanban un saraksta skats
Piltuve ir vizuālais dēlis, kas ir Teamopipe pamatā. Tā organizē jūsu darījumus kolonnās, ko sauc par posmiem, lai jūs vienmēr zinātu, kur atrodas katra iespēja. Jums var būt tik daudz piltuņu, cik nepieciešams, katrai ar saviem posmiem un laukiem, un tas viss notiek Gmail iekšienē.
Kas ir piltuve?
Iedomājieties piltuvi kā tāfeli ar kolonnām, tikai tā atrodas Gmail iekšienē un katra kartīša uz tās ir darījums, pie kura strādājat. Darījumam virzītoties uz priekšu, jūs velkat to no kreisās uz labo pusi cauri posmiem. Varat darbināt vairākas piltuves paralēli: konsultantam var būt Pārdošanas piltuve jauniem klientu darbiem un atsevišķa Ievadīšanas piltuve klientiem, kas tikko sāk, katra ar pilnīgi atšķirīgiem posmiem un laukiem. Piltuņu skaits nav ierobežots nevienā no plāniem.
Kas ir posmi?
Posmi ir kolonnas — soļi jūsu procesā. Katrs darījums vienlaikus pieder tieši vienam posmam. Tipiska pārdošanas piltuve: Potenciālais klients → Sazināts → Piedāvājums → Sarunas → Noslēgts. Šie ir tikai piemēri; jūsu posmiem vajadzētu atbilst jūsu faktiskajam procesam, un jūs varat tos pārdēvēt, pievienot, noņemt un pārkārtot jebkurā brīdī sadaļā Iestatījumi → Piltuves (vai caur trīspunktu izvēlni → Konfigurēt piltuvi jebkurā piltuves lapā).
Padoms: piešķiriet katram posmam krāsu. Tas atvieglo dēļa pārskatīšanu un arī iekrāso darījumu etķetes jūsu Gmail iesūtnē — darījuma statuss redzams, neatverot Teamopipe. ņemiet vērā, ka posma dzēšana nedzēš tajā esošos darījumus; vispirms pārvietojiet tos uz citu posmu.
Kanban skats (dēlis)
Atverot piltuvi, jūs nokļūstat Kanban dēlī. Katrs posms ir kolonna; katrs darījums ir kartīša, kas rāda nosaukumu, atbildīgo, piesaistīto kontaktu, darījuma vērtību, izpildes termiņu un etķetes, un katras kolonnas galvenē ir darījumu skaits. Kanban ir vislabākais vizuālam pārskatam, darījumu vilkšanai starp posmiem un ikdienas piltuves pārskatam — pārlūko, velc, dodies tālāk. Noklikšķiniet uz jebkuras kartīšas, lai atvērtu pilnīgo darījuma detalizēto skatu.
Saraksta skats (izklājlapa)
Saraksta skats rāda to pašu piltuvi kā tabulu — katrs darījums ir rinda, katrs lauks ir kolonna, rediģējams tieši tabulā. Pārslēdzieties, izmantojot tabulas ikonu jebkuras atvērtas piltuves augšējā labajā stūrī. Tas ir vislabākais masveida rediģēšanai (posms, atbildīgais, vērtība), neatverot katru kartīšu, uzdevumu izveidei vairākiem darījumiem, darījumu pārvietošanai starp piltuvēm un datu apskatei blīvā formātā. Bultiņas ikona katras rindas sākumā atver piesaistīto e-pasta saraksti.
Kanban pret sarakstu — kuru un kad izmantot
Abi skati rāda tos pašus datus — pārslēgšanās nekad nemaina jūsu darījumus. Vairums lietotāju iedzīvojas ritmā: Kanban kā noklusējums ikdienas piltuves darbam, saraksta skats nedēļas beigu sakopšanai un masveida atjauninājumiem.
Filtrēšana un eksportēšana
Abos skatos noklikšķiniet uz Filtri augšpusē, lai sašaurinātu darījumus pēc jebkura lauka — atbildīgais, etķete, posms, pielāgota lauka vērtība — un apvienotu vairākus filtrus vienlaikus (skatiet „Kā filtrēt, kārtot un meklēt darījumus“). Lai eksportētu visus piltuves darījumus, noklikšķiniet uz trīspunktu izvēlnes → Eksportēt uz CSV — pieejams abos plānos.
Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildām 4 stundu laikā darba dienās.