Kas ir pipeline? Posmi, Kanban un saraksta skats
Pipeline ir vizuālais dēlis, kas ir Teamopipe pamatā. Tas sakārto jūsu darījumus kolonnās, ko sauc par posmiem, lai jūs vienmēr zinātu, kur atrodas katra iespēja. Jums var būt tik daudz pipelines, cik nepieciešams, katram ar saviem posmiem un laukiem — gan Gmail, gan Teamopipe tīmekļa lietotnē.
Kas ir pipeline?
Iedomājieties pipeline kā tāfeli ar kolonnām, tikai tas atrodas Gmail iekšienē un katra kartīte uz tā ir darījums, pie kura strādājat. Darījumam virzoties uz priekšu, jūs velkat to no kreisās uz labo pusi cauri posmiem. Varat darbināt vairākus pipelines paralēli: konsultantam var būt pipeline “Pārdošana” jauniem klientu darbiem un atsevišķs pipeline “Ievadīšana” klientiem, kas tikko sāk, katrs ar pilnīgi atšķirīgiem posmiem un laukiem. Pipelines skaits nav ierobežots nevienā no plāniem.
Kas ir posmi?
Posmi ir kolonnas — soļi jūsu procesā. Katrs darījums vienlaikus pieder tieši vienam posmam. Tipisks pārdošanas pipeline: Potenciālais klients → Sazināts → Piedāvājums → Sarunas → Noslēgts. Šie ir tikai piemēri; jūsu posmiem vajadzētu atbilst jūsu faktiskajam procesam, un jūs varat tos pārdēvēt, pievienot, noņemt un pārkārtot jebkurā brīdī sadaļā Iestatījumi → Pipelines.
Padoms: piešķiriet katram posmam krāsu. Tas atvieglo dēļa pārskatīšanu un arī iekrāso darījumu etiķetes jūsu Gmail iesūtnē — darījuma statuss redzams, neatverot Teamopipe. Ņemiet vērā, ka posma dzēšana nedzēš tajā esošos darījumus; vispirms pārvietojiet tos uz citu posmu.
Kanban skats (dēlis)
Atverot pipeline, jūs nokļūstat Kanban dēlī. Katrs posms ir kolonna; katrs darījums ir kartīte, kas rāda nosaukumu, atbildīgo, piesaistīto kontaktu, darījuma vērtību, izpildes termiņu un etiķetes, un katras kolonnas galvenē ir darījumu skaits. Kanban ir vislabākais vizuālam pārskatam, darījumu vilkšanai starp posmiem un ikdienas pipeline pārskatam — pārlūko, velc, dodies tālāk. Noklikšķiniet uz jebkuras kartītes, lai atvērtu pilnīgo darījuma detalizēto skatu.
Saraksta skats (izklājlapa)
Saraksta skats rāda to pašu pipeline kā tabulu — katrs darījums ir rinda, katrs lauks ir kolonna, rediģējams tieši tabulā. Pārslēdzieties, izmantojot tabulas ikonu jebkura atvērta pipeline augšējā labajā stūrī. Tas ir vislabākais masveida rediģēšanai (posms, atbildīgais, vērtība), neatverot katru kartīti, uzdevumu izveidei vairākiem darījumiem, darījumu pārvietošanai starp pipelines un datu apskatei blīvā formātā. Bultiņas ikona katras rindas sākumā atver piesaistīto e-pasta saraksti.
Kanban pret sarakstu — kuru un kad izmantot
Abi skati rāda tos pašus datus — pārslēgšanās nekad nemaina jūsu darījumus. Vairums lietotāju iedzīvojas ritmā: Kanban kā noklusējums ikdienas pipeline darbam, saraksta skats nedēļas beigu sakopšanai un masveida atjauninājumiem.
Filtrēšana un eksportēšana
Abos skatos noklikšķiniet uz Filtrs, lai sašaurinātu darījumus pēc jebkura lauka — atbildīgā, etiķetes, posma, statusa, pielāgotā lauka vērtības —, un uz Kārtot, lai tos sakārtotu (skatiet kā filtrēt, kārtot un meklēt darījumus). Lai eksportētu pipeline, noklikšķiniet uz trīs punktu izvēlnes → Eksportēt.
Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildam 4 stundu laikā darba dienās.