Kā skatīt darījuma detaļas un piesaistītos e-pastus

Darījuma detaļu lapa rāda visu: visus piesaistītos e-pastus, uzdevumus, piezīmes, pielāgotos laukus, aktivitāšu vēsturi un saistītos kontaktus. Šeit jūs iegūstat pilnīgu 360 grādu skatu uz potenciālo vai esošo klientu.

Atveriet darījumu

Noklikšķiniet uz jebkuras darījuma kartīšas Kanban dēlī vai uz darījuma rindas saraksta skatā. Atveras darījuma detalizētais panelis, kurā redzama visa piesaistītā informācija.

Skatiet piesaistītos e-pastus

Noklikšķiniet uz cilnes «Piesaistītie e-pasti» darījuma paneļa augšpusē. Visi šim darījumam piesaistītie e-pasti parādās šeit. Noklikšķiniet uz jebkura e-pasta, lai to priekšskatītu tieši vietā, vai noklikšķiniet uz Gmail ikonas, lai atvērtu to Gmail.

Rediģējiet darījuma laukus

Noklikšķiniet uz jebkura lauka darījuma detalizētajā panelī, lai to rediģētu — darījuma nosaukums, posms, pielāgotie lauki, atbildīgais. Izmaiņas saglabājas automātiski.