Kā izveidot birkas un nolaižamās izvēlnes opcijas
Choice (nolaižamās izvēlnes) un Multi Choice (birku tipa) laukiem vispirms jāpievieno opcijas, pirms kaut ko var izvēlēties. Ja laukā rakstīts "No options found", lauks pastāv, bet tā izvēles iespējas vēl nav izveidotas.
Pirms sāc
- Laukam jau jāpastāv ar veidu Choice vai Multi Choice. Ja tā nav, vispirms izveido to — skati kā izveidot pielāgotu lauku.
- Izlem par opciju sarakstu. Īsi, konsekventi nosaukumi darbojas vislabāk.
Pievieno opcijas laukam
- Atver Iestatījumi → Datu lauki.
- Atrodi lauku un noklikšķini uz Edit.
- Pievieno katru izvēli pa vienai.
- Noklikšķini uz Save.
- Atver darījumu, kontaktu vai organizāciju un pārbaudi, vai opcijas tagad parādās laukā.
Choice vai Multi Choice?
Izmanto Choice, kad var būt patiesa tikai viena vērtība — piemēram, Potenciālā klienta avots: Ieteikums, Mājaslapa, Pasākums. Izmanto Multi Choice, kad var attiekties vairākas — piemēram, darījums, kas ir gan "Augsta prioritāte", gan "Atjaunošana".
Piemērs
Lauks "Potenciālā klienta avots" ar opcijām Ieteikums, Mājaslapa, LinkedIn, Pasākums un Partneris ļauj filtrēt pipeline pēc tā, no kurienes nāk darījumi, un salīdzināt uzvaru īpatsvaru pa avotiem.
Uztur opcijas kārtībā
- Izmanto vienu rakstību katrai opcijai. "LinkedIn" un "linkedin" ir divas dažādas vērtības, un tās padara filtrēšanu juceklīgu.
- Izvairies no opcijām, kas pārklājas, piemēram, "Web" un "Mājaslapa".
- Saglabā sarakstu pietiekami īsu, lai to varētu pārskatīt — ja vajag vairāk nekā aptuveni 15 opcijas, apsver lauka sadalīšanu.
Ja kaut kas šķiet nepareizi
- No options found: laukam vēl nav opciju — pievieno tās, kā aprakstīts iepriekš.
- Drukas kļūda opcijā: rediģē opciju un saglabā. Pārbaudi dažus ierakstus, lai pārliecinātos, ka tie rāda labotu nosaukumu.
- Lauks neparādās darījumā: pārbaudi tā Redzamība sadaļā Iestatījumi → Datu lauki.
Saistītie raksti: lauku veidi — paskaidrojums, kā darbojas pielāgotie lauki, kā izveidot pielāgotu lauku.
Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.