Kā izveidot darījumu manuāli

Vairums Teamopipe darījumu sākas no e-pasta, bet ne katra iespēja vispirms nonāk Gmail. Manuālie darījumi ir noderīgi, kad pavediens nāk no zvana, ieteikuma, pasākuma vai personīgas iepazīstināšanas.

Kā izveidot manuālu darījumu

Kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz Pipelines, nolaižamajā izvēlnē blakus nosaukumam izvēlieties pipeline → Jauns darījums → ievadiet skaidru darījuma nosaukumu → izvēlieties posmu → aizpildiet vērtību, avotu un noslēgšanas datumu → pievienojiet vai izvēlieties saistīto kontaktu → saglabājiet. Darījums parādās dēlī tāpat kā jebkurš cits — tikai vēl nav piesaistīts e-pasta sarakstei.

Nosauciet darījumus labi

Labi: «Acme Corp — Vietnes pārveidošana», «Anna Bērziņa — Koučinga pakete». Slikti: «Jauns projekts», «Zvana pēcpārbaude». Nosaukumam jābūt salasāmam mēnešus vēlāk, kad pārskatāt dēli.

E-pasta piesaistīšana vēlāk

Kad potenciālais klients jums uzraksta, atveriet saraksti → noklikšķiniet uz Teamopipe ikonas → meklējiet esošo darījumu → izvēlieties to → izvēlieties sarakstes līmeņa piesaisti. Tas savieno e-pastu ar jau izveidoto darījumu.