Kā izveidot darījumu manuāli

Vairums Teamopipe darījumu sākas no e-pasta, bet ne katra iespēja vispirms nonāk Gmail. Manuālie darījumi ir noderīgi, kad pavediens nāk no zvana, ieteikuma, pasākuma vai personīgas iepazīstināšanas.

Kā izveidot manuālu darījumu

Atveriet piltuvi Teamopipe kreisajā sānjoslā → Jauns darījums → ievadiet skaidru darījuma nosaukumu → izvēlieties posmu → aizpildiet vērtību, avotu, noslēgšanas datumu → pievienojiet vai izvēlieties saistīto kontaktu → Saglabāt. Darījums parādās dēlī tāpat kā jebkurš cits — vienkārši vēl nav piesaistīts e-pasta sarakstei.

Nosauciet darījumus labi

Labi: «Acme Corp — Vietnes pārveidošana», «Anna Bērziņa — Koučinga pakete». Slikti: «Jauns projekts», «Zvana pēcpārbaude». Nosaukumam jābūt salasāmam mēnešus vēlāk, kad pārskatāt dēli.

E-pasta piesaistīšana vēlāk

Kad potenciālais klients jums uzraksta, atveriet sarakstes → noklikšķiniet uz Teamopipe ikonas → meklējiet esošo darījumu → izvēlieties to → izvēlieties sarakstes līmeņa piesaisti. Tas savieno e-pastu ar jau izveidoto darījumu.