Slēgtie darījumi, zaudētie darījumi un kad nedzēst

Pabeigtu darījumu reti vajag dzēst. Slēgts darījums ir visvērtīgākā vēsture, kas jums ir, — no tā tiek aprēķināts uzvaru rādītājs, uzvarēto darījumu ieņēmumi un pārdošanas cikls.

Atzīmējiet iznākumu ar statusu

Katram darījumam ir statuss: Atvērts, Uzvarēts vai Zaudēts. Kad darījums ir pabeigts, darījuma detaļās blakus statusam noklikšķiniet uz Uzvarēts vai Zaudēts, nevis velciet to uz kolonnu “Uzvarēts” vai dzēsiet. Statuss nav atkarīgs no posma: uzvarēts darījums saglabā posmu, no kura tas tika slēgts, un tieši tāpēc vēlāk var saskatīt, kur darījumi tiek uzvarēti un zaudēti. Atzīmējot darījumu kā Zaudēts, jums lūgs norādīt arī zaudējuma iemeslu. Datums, kad iestatāt statusu, kļūst par darījuma noslēgšanas datumu, un pēc tā darījums tiek ieskaitīts attiecīgajā periodā rādītājos Uzvarēti, Zaudēti un uzvaru rādītājā. Pabeigts darījums, kas atstāts kā Atvērts, šajos skaitļos netiek ņemts vērā.

Kad dzēst darījumu

Dzēsiet tikai tad, kad ierakstam nevajadzētu pastāvēt: testa darījumi, dublikāti, mēstule, darījumi, kas izveidoti no nepareizas e-pasta sarakstes, vai ieraksti bez noderīgas vēstures.

Ja izdzēsāt darījumu kļūdas pēc

Dzēstie darījumi nepazūd pavisam. Atveriet pipeline trīs punktu izvēlni → Dzēstie darījumi un noklikšķiniet uz Atjaunot — skatiet kā atjaunot dzēstus darījumus.