Slēgtie darījumi, zaudētie darījumi un kad nedzēst
Pabeigts darījums reti ir tāds, ko vajadzētu dzēst. Slēgts darījums ir tava noderīgākā vēsture — win rate, uzvarētie ieņēmumi un pārdošanas cikls tiek aprēķināti tieši no slēgtajiem darījumiem.
Atzīmē iznākumu ar Status
Katram darījumam ir Status: Open, Won vai Lost. Kad darījums ir pabeigts, darījuma detaļās blakus Status noklikšķini uz Uzvarēts vai Zaudēts, nevis velc to uz "Won" kolonnu vai dzēs.
Status ir atsevišķs no posma: uzvarēts darījums saglabā posmu, no kura tika slēgts, un tieši tas vēlāk ļauj skaidri redzēt uzvaru un zaudējumu likumsakarības. Kad atzīmē darījumu kā Zaudētu, tev arī jānorāda Lost reason.
Darba piemērs
Darījums Acme Consulting — Website Redesign (vērtība 12 000) atrodas posmā Proposal Sent ar statusu Open.
- Klients paraksta. Atver darījumu.
- Blakus Status noklikšķini uz Uzvarēts.
- Pārbaudi datumu. Datums, ko iestati, ir darījuma slēgšanas datums.
- Darījums tagad Pārskatos tiek ieskaitīts sadaļā Won attiecīgajā periodā, un posms paliek Proposal Sent.
Ja klients būtu apklusis, tu noklikšķinātu uz Zaudēts, izvēlētos Lost reason, piemēram, "No response", un darījums tiktu ieskaitīts sadaļā Lost un tavā win rate.
Kāpēc Status ir svarīgs pārskatiem
Slēgšanas datums ieliek darījumu periodā rādītājos Won, Lost un win rate. Pabeigts darījums, kas atstāts kā Open, visiem šiem skaitļiem ir neredzams. Skati kartītes: Open, Won, Lost, win rate.
Kad tiešām dzēst
Dzēs tikai tad, ja ierakstam nemaz nevajadzētu pastāvēt: testa darījumi, dublikāti, surogātpasta potenciālie klienti vai darījums, kas izveidots no nepareizas e-pasta sarakstes. Īstu vēsturi ir vērts saglabāt — skati darījumu dzēšana un pipeline uzturēšana kārtībā.
Ja atzīmēji nepareizu iznākumu
Atver darījumu un vēlreiz nomaini Status. Pārbaudi slēgšanas datumu, jo pārskati izmanto tieši to.
Ja kļūdas dēļ izdzēsi darījumu
Izdzēstie darījumi nav pazuduši uz visiem laikiem. Atver pipeline trīs punktu izvēlni → Dzēstie darījumi un noklikšķini uz Atjaunot — skati kā atjaunot dzēstos darījumus.
Ja rodas problēmas, izmanto tērzēšanu apakšējā labajā stūrī vai kontaktformu — darbdienās parasti atbildam 4 stundu laikā.