Slēgtie darījumi, zaudētie darījumi un kad nedzēst

Pabeigts darījums ne vienmēr ir tāds, kas jādzēš. Dzēšana Teamopipe ir neatgriezeniska, tāpēc drošākā darbplūsma parasti ir pārvietot uzvarētos, zaudētos vai neaktīvos darījumus uz beigu posmiem, nevis tos noņemt.

Ieteicamā darbplūsma

Izveidojiet beigu posmus savā piltuvē: Uzvarēts, Zaudēts, Neatbilst, Apturēts. Pārvietojiet pabeigtus darījumus uz turieni, nevis dzēsiet. Tas saglabā pilnīgu vēsturi — piesaistītos e-pastus, komentārus, uzdevumus un aktivitāšu žurnālu — pieejamu, ja kontakts atgriežas vēlāk.

Kad dzēst darījumu

Dzēsiet tikai tad, kad ierakstam nevajadzētu pastāvēt: testa darījumi, dublikāti, mēstule, darījumi, kas izveidoti no nepareizas e-pasta sarakstes, vai ieraksti bez noderīgas vēstures.

Bezmaksas plāna limits

Bezmaksas plānā ir 25 darījumu limits. Veco testa ierakstu dzēšana palīdz palikt zem limita, bet reālas pārdošanas vēstures dzēšana tikai vietas taupīšanai rada neskaidrības vēlāk. Ja aktīvi pārvaldāt vairāk nekā 25 reālas iespējas, Pro ir praktiskā izvēle.