Kā dzēst darījumus un uzturēt pipeline kārtībā

Kārtīgs pipeline nozīmē, ka pabeigtie darījumi netiek atstāti novārtā. Šajā rakstā — kā dzēst darījumus, kas notiek ar piesaistītajiem datiem un kāpēc pabeigtus darījumus parasti vispār nevajag dzēst.

Kā dzēst darījumu

• No darījuma: atveriet darījumu, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz trīs punktu izvēlnes un izvēlieties Dzēst darījumu.
• Vairākus uzreiz: pārslēdziet pipeline saraksta skatā, atzīmējiet darījumus ar izvēles rūtiņām un izdzēsiet tos ar grupas darbībām.

Ko dara dzēšana

• Darījums pazūd no dēļa, saraksta skata un Pārskatiem.
• Piesaistītie kontakti netiek dzēsti — tie paliek sadaļā Kontakti.
• E-pasta sarakstes paliek Gmail kā parasti.
• Dzēstie darījumi tiek saglabāti, tāpēc tos var atgūt. Atveriet pipeline trīs punktu izvēlni → Dzēstie darījumi un noklikšķiniet uz Atjaunot. Skatiet kā atjaunot dzēstus darījumus.

Slēdziet darījumu, nevis dzēsiet

Kad darījums ir beidzies, atzīmējiet to kā Uzvarēts vai Zaudēts, nevis dzēsiet. Tā saglabājas vēsture, un darījums tiek ieskaitīts uzvaru rādītājā un prognozē. Skatiet rakstu Slēgtie darījumi, zaudētie darījumi un kad nedzēst.

Dzēsiet tikai to, kam vispār nevajadzētu pastāvēt: testa darījumus, dublikātus vai potenciālos klientus, kas nekad nav bijuši reālas iespējas.

Pirms lielas tīrīšanas

Vispirms eksportējiet pipeline: trīs punktu izvēlne → Eksportēt. Skatiet kā eksportēt savus datus.

Ja rodas problēmas, rakstiet tērzēšanā lapas apakšējā labajā stūrī vai izmantojiet saziņas formu teamopipe.com/en/contact — parasti atbildam 4 stundu laikā darba dienās.