Kā dzēst darījumus un uzturēt piltuvi tīru

Ne katrs darījums beidzas ar uzvaru, un tīra piltuve nozīmē rīkoties ar tiem, kas ir pabeigti. Šeit aprakstīts, kā dzēst darījumus, kas notiek ar piesaistītajiem e-pastiem un kontaktiem, un kāpēc slēgtos darījumus parasti nevajadzētu dzēst vispār.

Kā dzēst darījumu

• No Kanban dēļa: novietojiet kursoru uz darījuma kartīšas, noklikšķiniet uz trīspunktu izvēlnes, izvēlieties Dzēst, apstipriniet.
• No darījuma iekšienes: atveriet darījumu, noklikšķiniet uz trīspunktu izvēlnes paneļa augšējā labajā stūrī, izvēlieties Dzēst, apstipriniet.
• Masveida dzēšana saraksta skatā: pārslēdzieties uz saraksta skatu, atzīmējiet vairākus darījumus ar izvēles rūtiņām un dzēsiet tos caur masveida darbību izvēlni — ātrākais veids, kā iztīrīt daudzus vecos darījumus vienlaikus.

Ko dzēšana izņem — un ko nē

• Darījums un visi tā dati — komentāri, uzdevumi, aktivitāšu žurnāls, pielāgotie lauki — tiek neatgriezeniski dzēsti. To nevar atcelt.
• Piesaistītie kontakti netiek dzēsti — tie paliek jūsu Kontaktu sadaļā.
• E-pasta sarakstes Gmail netiek dzēstas — tās paliek jūsu iesūtnē kā parasti.
• Gmail posmu etiķetes uz piesaistītajām sarakstēm var īslaicīgi saglabāties pēc dzēšanas. Ja tās neizzūd, sazinieties ar mums caur tērzēšanas logu vai saziņas formu ar attiecīgajām adresēm, un mēs tās notīrīsim manuāli.

Darījuma slēgšana pret dzēšanu

Teamopipe nav atsevišķa «arhīva» stāvokļa — standarta darbplūsma ir pabeigtu darījumu pārvietošana uz beigu posmu, piemēram, «Uzvarēts» vai «Zaudēts», nevis to dzēšana. Tas saglabā vēsturi neskartu un padara nākotnes uzvaru/zaudējumu analīzi iespējamu no pirmās dienas. Dzēsiet tikai to, ko vēlaties pazaudēt neatgriezeniski: testa darījumus, dublikātus, pavedienus, kas nekad nebija reālas iespējas. Skatiet «Slēgtie darījumi, zaudētie darījumi un kad nedzēst».

Bezmaksas plāna darījumu limits

Bezmaksas plāns atbalsta 25 darījumus visās piltuvēs; pie limita jaunus darījumus nevar izveidot, kamēr neatbrīvojat vietu vai neatjaunojat plānu (Iestatījumi → Norēķini, 9 USD/lietotājam mēnesī par 5000 darījumiem). Ja dzēšat reālus slēgtos darījumus tikai tāpēc, lai paliktu zem limita, jūs mainīsiet savu pārdošanas vēsturi pret 9 USD — parasti tā nav pareizā izvēle.

Padoms: pirms darījumu partijas dzēšanas eksportējiet piltuvi uz CSV (trīspunktu izvēlne → Eksportēt uz CSV) — eksports iekļauj visus laukus un pielāgoto lauku vērtības, jebkurā plānā.

Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildām 4 stundu laikā darba dienās.