Kā darbojas pielāgotie lauki Teamopipe

Pielāgotie lauki ļauj izsekot informāciju, kas specifiska jūsu uzņēmumam: darījuma vērtību, pavediena avotu, līguma tipu, noslēgšanas datumu, nozari vai jebko citu, kas nepieciešams darījumā, kontaktā vai organizācijā.

Lauki ir centrāli — redzamība ir katrai piltuvei

Lauki tiek izveidoti vienreiz sadaļā Iestatījumi → Datu lauki, un tos var izmantot visā darbvietā. Taču jūs nosakāt, kur katrs lauks ir redzams, — skatiet kā rādīt vai slēpt laukus pipeline.

Kāpēc lauks var neparādīties piltuvē

Ja lauks pastāv, bet piltuvē nav redzams, visticamāk, tas šajā piltuvē ir paslēpts. Atveriet Iestatījumi → Datu lauki, atrodiet lauku un pārbaudiet tā iestatījumu Redzamība. Tas ir apzināti — katrs dēlis paliek pārskatāms, nerādot visus iespējamos laukus.

Lauki uz darījumu kartīšām pret detalizēto skatu

Rādiet lauku uz Kanban kartīšas, ja tas palīdz ātri pārskatīt dēli — darījuma vērtība, noslēgšanas datums un prioritāte ir labi piemēri. Neradiet lauku uz kartīšas, ja tas ir noderīgs, bet nav nepieciešams ar vienu skatienu.