Kā darbojas automatizācijas Teamopipe
Automatizācijas ļauj veidot noteikumus, kas uztur darījumus, kontaktus, organizācijas un uzdevumus kustībā automātiski. Tā vietā, lai rutīnas atjauninājumus veiktu manuāli, jūs vienu reizi definējat noteikumu — kad kaut kas notiek, reaģējiet uz to — un Teamopipe to izpilda jūsu vietā visā darbvietā.
Kur atrast automatizācijas
Atveriet sadaļu Automatizācijas Teamopipe. Lapa rāda trīs skaitītājus — Kopā automatizāciju, Aktīvās un Neaktīvās — kam seko jūsu automatizāciju saraksts. Noklikšķiniet uz + Izveidot automatizāciju augšējā labajā stūrī, lai veidotu jaunu noteikumu.
Automatizācijas uzbuve
Katra automatizācija ir būvēta no trīs daļām, un veidotājs ved jums cauri tām no augšas uz leju:
- Izraisītājs — notikums, kas iedarbina automatizāciju. Jūs izvēlaties entitāti (darījums, kontakts, organizācija vai uzdevums) un notikumu, uz kuru reaģēt.
- Nosacījumi — izvolīgi filtri. Automatizācija turpinās tikai tad, ja tie atbilst, tāpēc jūs varat sašaurināt noteikumu līdz tieši tām situācijām, par kurām rūpjaties.
- Darbības — ko Teamopipe dara, kad noteikums iedarbojas. Automatizācija var izpildīt vienu darbību vai vairākas secībā.
Padoms: josla veidotāja augšpusē vienmēr rāda jūsu noteikumu vienkāršā valodā — «Kad darījums tiek [notikums] — nosacījumi — izpildīt darbības» — lai jūs varētu pārbaudīt loģiku pirms saglabāšanas.
Izraisītāji
Izraisītājam ir divas nolaižamās izvēlnes: Entitāte un Notikums. Darījumiem jūs varat reaģēt uz šiem notikumiem:
- Pievienots — tiek izveidots jauns darījums
- Posms mainīts — darījums pārvietojas uz citu posmu
- Lauks mainīts — darījuma lauks iegūst jaunu vērtību
- Uzvarēts vai Zaudēts — darījums tiek slēgts jebkurā gadījumā
- Dzēsts — darījums tiek noņemts
Kontaktiem, organizācijām un uzdevumiem ir savi notikumu saraksti, tāpēc noteikums var reaģēt uz izmaiņām jebkur darbvietā — ne tikai piltuvē.
Nosacījumi
Nosacījumi ir izvolīgi — bez tiem automatizācija darbojas katru reizi, kad notiek izraisītāja notikums. Katrs nosacījums ir lauks, operators un vērtība. Nosacījumiem galvenajā grupā visiem jāatbilst («visiem šiem jāatbilst»). Ja nepieciešami alternatīvi ceļi, noklikšķiniet uz + Pievienot VAI bloku — nosacījumi tur darbojas kā «jebkurš no šiem var atbilst».
Piemēram, noteikums ar izraisītāju «Posms mainīts» var tikt sašaurināts ar nosacījumu, lai iedarbotos tikai darījumiem vienā konkrētā piltuvē vai virs noteiktas darījuma vērtības.
Darbības
Darbības ir tas, kas faktiski notiek, kad noteikums iedarbojas. Pieejamo darbību saraksts pielāgojas jūsu izvēlētajam izraisītājam — dažādas entitātes un notikumi piedāvā dažādas darbības, tāpēc pārbaudiet Darbības nolaižamo sarakstu pēc izraisītāja iestatīšanas. Noklikšķiniet uz + Pievienot darbību, lai ķēdētu vairākas darbības vienā automatizācijā; tās tiek izpildītas secībā.
Kā izveidot pirmo automatizāciju
- Atveriet Automatizācijas un noklikšķiniet uz + Izveidot automatizāciju.
- Aizstājiet «Bez nosaukuma automatizācija» ar nosaukumu, kas apraksta noteikumu — jūs sev pateiksīt paldies, kad to būs desmit.
- Izraisītāja blokā izvēlieties Entitāti un Notikumu, uz kuru reaģēt.
- Pēc izvēles pievienojiet nosacījumus ar + Pievienot nosacījumu vai alternatīvu grupu ar + Pievienot VAI bloku.
- Izvēlieties, kas notiek, Darbības nolaižamajā sarakstā. Pievienojiet papildu soļus ar + Pievienot darbību, ja nepieciešams.
- Atstājiet pārslēgu Aktīvs ieslēgtu un noklikšķiniet uz Izveidot automatizāciju. Noteikums sāk darboties nekavējoties.
Automatizāciju apturēšana un pārvaldīšana
Izmantojiet pārslēgu Aktīvs, lai apturētu noteikumu, to nedzēšot — neaktīvās automatizācijas paliek saglabātas un rādās Neaktīvo skaitītājā, bet nekad nedarbojas. Sāciet ar vienu vienkāršu noteikumu jūsu atklātojamākai rutīnai, vērojiet to darbībā dažas dienas, tad pievienojiet vairāk. Daži labi nosaukti noteikumi pārspēj ducim, kuru mērķi nevarat atcerēties.
Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildām 4 stundu laikā darba dienās.