Kā izveidot piltuvi

Piltuve ir dēlis, kurā jūsu darījumi pārvietojas no posma uz posmu. Vairums lietotāju sāk ar vienu pārdošanas piltuvi, pēc tam pievieno vairāk — ievadīšanai, partnerībām, atjaunošanām vai citiem atkārtojamiem procesiem.

Izveidojiet jaunu piltuvi

Iestatījumi → Piltuves → Jauna piltuve → izvēlieties veidni vai sāciet no tukša → nosauciet to → Saglabāt. Veidnes sniedz ātru sākumpunktu; tukšas piltuves ir labākas, kad jau zināt savus precīzos posmus. Sāciet ar 3–5 posmiem — pārāk daudz posmu apgrūtina dēļa uzturēšanu.

Kad izveidot vēl vienu piltuvi

Izveidojiet atsevišķu piltuvi tikai tad, kad process patiešām atšķiras: Pārdošana (Potenciālais klients → Piedāvājums → Uzvarēts), Ievadīšana (Uzstādīšana → Apmācība → Pabeigts), Partnerības (Iepazīstināšana → Vienošanās → Aktīvs). Neveidojiet atsevišķas piltuves tikai tāpēc, ka darbu pārvalda dažādi cilvēki — tā vietā izmantojiet atbildīgos vai filtrus.