Kā filtrēt, kārtot un meklēt darījumus

Filtri, kārtošana un meklēšana darbojas vienādi gan Kanban dēlī, gan saraksta skatā. Izmantojiet tos, lai redzētu tikai tos darījumus, kas svarīgi tieši tagad.

Meklēšana

Lai atrastu darījumu pēc nosaukuma, rakstiet meklēšanas laukā pipeline augšpusē. Lai meklētu vienlaikus darījumos, kontaktos, organizācijās, kampaņās un uzdevumos, izmantojiet Teamopipe meklēšanu lapas augšpusē (⌘K vai Ctrl+K).

Kārtošana

Noklikšķiniet uz Kārtot un izvēlieties lauku — piemēram, darījuma vērtību, gaidāmo noslēgšanas datumu, izveides datumu, statusu vai jebkuru pielāgoto lauku.

Filtrēšana

Noklikšķiniet uz Filtrs. Ja jums ir saglabāti skati, tie redzami šeit; lai izveidotu jaunu filtru, noklikšķiniet uz Create filter.

Režīmā Vienkāršs redzami jūsu lauki, un vērtības var izvēlēties uzreiz: posmi, atbildīgie, etiķetes, darījuma vērtība, uzvaras varbūtība, gaidāmais noslēgšanas datums, statuss (Atvērts, Uzvarēts, Zaudēts), zaudējuma iemesls, izveides un atjaunināšanas datumi un jūsu pielāgotie lauki. Noklikšķiniet uz Lietot filtru.

Režīmā Detalizēts jūs veidojat nosacījumus:

• + Add required condition (obligāts nosacījums) — jāizpildās visiem obligātajiem nosacījumiem.
• + Add alternative condition (alternatīvs nosacījums) — pietiek, ja izpildās kāds no tiem.

Piemēram: Atbildīgais ir jūs UN darījuma vērtība ir lielāka par 5000, VAI etiķete ir “Karsts klients”.

Saglabātie skati

Kad filtrs ir iestatīts, noklikšķiniet uz Saglabāt kā skatu. Saglabātie skati parādās izvēlnes Filtrs augšdaļā, tāpēc uz tiem var pārslēgties ar vienu klikšķi.

Detalizētie filtri un saglabātie skati ir pieejami Growth un Pro plānā — skatiet plānus un cenas.

Noderīgi filtri

• Jūsu darījumi: Atbildīgais ir jūs.
• Pabeigtie darījumi: statuss ir Uzvarēts vai Zaudēts.
• Lielākās iespējas: kārtojiet pēc darījuma vērtības.
• Kavētie darījumi: gaidāmais noslēgšanas datums ir pirms šodienas, un statuss ir Atvērts.

Lai filtrētu Pārskatus, nevis pipeline, skatiet pārskatu filtrus.

Ja rodas problēmas, rakstiet tērzēšanā lapas apakšējā labajā stūrī vai izmantojiet saziņas formu teamopipe.com/en/contact — parasti atbildam 4 stundu laikā darba dienās.