Kā filtrēt, kārtot un meklēt darījumus
Filtri ļauj pārcirst piltuvi ar daudziem darījumiem un koncentrēties tieši uz to, kas šobrīd svarīgs — jūsu darījumi, konkrēts posms, kavētie uzdevumi vai jebkura lauku kombinācija. Šis raksts apraksta filtrēšanu, meklēšanu un kārtošanu gan Kanban, gan saraksta skatā.
Darījumu filtrēšana
Filtri darbojas gan Kanban, gan saraksta skatā. Lai lietotu filtru:
- Atveriet jebkuru piltuvi
- Noklikšķiniet uz Filtri piltuves skata augšpusē
- Izvēlieties lauku, pēc kura filtrēt, un iestatiet vērtību
- Dēlis vai saraksts nekavējoties atjauninās, rādot tikai atbilstošos darījumus
Varat apvienot vairākus filtrus vienlaikus — piemēram, Atbildīgais = jūs UN Etiķete = Ieteikums, lai redzētu tikai jūsu ieteikumu pavedienus. Noklikšķiniet uz Notīrīt filtrus, lai atiestatītu.
Pēc kā var filtrēt
- Atbildīgais — skatiet tikai savus darījumus vai konkrēta komandas biedra darījumus
- Posms — sašauriniet līdz vienam vai vairākiem posmiem
- Etiķetes — filtrējiet pēc jebkuras darījumiem piešķirtās etiķetes
- Pielāgotie lauki — jebkurš jūsu izveidotais lauks (darījuma vērtība, pavediena avots, noslēgšanas datums utt.)
Piezīme: saglabātie filtri drīzumā būs pieejami. Pašlaik filtri atiestatās, kad pārejat prom no piltuves. Ja regulāri izmantojat vienu un to pašu filtru, ātrākais risinājums ir saglabāt filtrēto URL grāmatzīmēs.
Darījumu meklēšana
Meklēšanas lauks jebkuras atvērtas piltuves augšpusē ļauj meklēt darījumus pēc nosaukuma šajā piltuvē. Ierakstiet jebkuru darījuma nosaukuma daļu, un saraksts sašaurināsies līdz atbilstošajiem rezultātiem.
Piezīme: meklēšana dažās situācijās ir reģistrjutīga. Ja neatrodat darījumu, kuru zināt, ka tas pastāv, mēģiniet precīzi atbilst darījuma nosaukuma lielo un mazo burtu lietojumam.
Darījumu kārtošana saraksta skatā
Kolonnu galveņu kārtošana pagaidām nav atbalstīta — noklikšķinot uz kolonnas galvenes, saraksts nekārtosies. Šis ir zināms ierobežojums, un tas ir plānots. Pagaidām izmantojiet filtrus, lai sašaurinātu redzamo:
- Filtrējiet pēc Atbildīgais = jūs, lai koncentrētos uz saviem darījumiem
- Filtrējiet pēc Posma, lai redzētu tikai darījumus konkrētā piltuves daļā
- Filtrējiet pēc Etiķetēm, lai segmentētu pēc darījuma veida vai avota
- Filtrējiet pēc jebkura pielāgotā lauka (noslēgšanas datums, darījuma vērtība, pavediena avots), lai sagrieztu piltuvi pēc vajadzības
Kolonnu kārtošana ar galveņu klikšķi ir plānota nākamajam atjauninājumam.
Kolonnu rādīšana un slēpšana saraksta skatā
Saraksta skatā noklikšķiniet uz pogas Kolonnas, lai izvēlētos, kuri lauki parādās kā kolonnas. Slēpiet laukus, kas nav nepieciešami, lai iegūtu tīrāku skatu, vai pievienojiet pielāgotos laukus, kurus vēlaties izsekot ar vienu skatienu. Piezīme: kolonnu redzamības un secības preferences pagaidām nesaglabājas pēc lapas pārlādēšanas — pie tā aktīvi strādājam, un tas būs pieejams drīzumā.
Praktiski filtrēšanas scenāriji
Ikdienas pārskats: filtrējiet pēc Atbildīgais = jūs saraksta skatā. Jūs iegūstat tikai savus darījumus, rediģējamus tieši vietā, bez trokšņa no pārējās piltuves.
Iknedēļas piltuves pārskats ar komandu: filtrējiet pēc Posma, lai apskatītu katru posmu pa vienam. Apspriediet, kas ir iestrēdzis, kam vajadzīga palīdzība, kas virzās uz priekšu.
Augstvērtīgu darījumu atrašana: filtrējiet pēc darījuma vērtības saraksta skatā, lai parādītu lielākās iespējas neatkarīgi no tā, kurā posmā tās atrodas.
Ja rodas problēmas, izmantojiet tērzēšanas logu apakšējā labajā stūrī vai saziņas formu vietnē teamopipe.com/en/contact — parasti atbildām 4 stundu laikā darba dienās.