Kā rediģēt darījumu laukus

Darījuma lauki ir strukturēta informācija uz darījuma: nosaukums, posms, atbildīgais, vērtība, noslēgšanas datums, avots, etiķetes un pielāgotie lauki. To regulāra atjaunināšana padara filtrēšanu, kārtošanu un piltuves pārskatīšanu daudz noderīgāku.

Rediģēšana no darījuma detaļu paneļa

Atveriet piltuvi → noklikšķiniet uz darījuma kartīšas → atrodiet lauku detalizētajā panelī → noklikšķiniet uz vērtības → ierakstiet vai izvēlieties jauno vērtību → saglabājiet vai noklikšķiniet citur. Izmantojiet šo, kad rediģējat vienu darījumu un nepieciešams konteksts no komentāriem, aktivitātes vai piesaistītajiem e-pastiem.

Rediģēšana no saraksta skata

Tabulas ikona (augšējā labajā stūrī) → atrodiet darījuma rindu → noklikšķiniet uz lauka šūnas → ievadiet jauno vērtību. Izmantojiet saraksta skatu, lai atjauninātu daudzus darījumus vienlaikus, piemēram, pievienojot pavediena avotu visiem darījumiem no nesenās kampaņas.

Ja lauks nav redzams

Lauki pastāv darbvietas mērogā, bet redzamība ir katrai piltuvei atsevišķi. Iestatījumi → Piltuves → izvēlieties piltuvi → lauku redzamības iestatījumi → iespējojiet lauku. Ja nolaižamajā izvēlnē redzams «Nav opciju», dodieties uz Iestatījumi → Datu lauki → atveriet lauku → pievienojiet izvēles.