Contatos e organizações
Tudo sobre contatos, organizações e vinculação de e-mail no Teamopipe.
Contatos e organizações
Como funcionam os contatos no Teamopipe
Explica os registros de contatos, o que contêm e como se conectam a negócios, tarefas, campanhas e organizações.
Contatos versus organizações — quando usar cada um
Como decidir se uma informação deve ser um contato, uma organização ou um negócio.
Como criar e editar contatos manualmente
Mostra como adicionar contatos que não começam com um e-mail, e como manter os registros de contatos organizados.
Como os contatos são criados a partir de negócios por e-mail
Explica a criação automática de contatos quando um usuário cria um negócio a partir de um e-mail.
Como importar contatos de CSV
Mostra como preparar e importar dados de contatos no Teamopipe.
Como funcionam as organizações no Teamopipe
Explica os registros de organizações, o que contêm e quando as empresas devem ser registradas separadamente dos contatos.
Como vincular contatos a organizações
Mostra como conectar um registro de contato a uma empresa para que o Teamopipe possa mostrar o relacionamento completo da conta.
Como importar organizações de CSV
Como preparar e importar uma lista de empresas ou contas no Teamopipe como organizações.
Como funciona a vinculação de e-mail no Teamopipe
A vinculação de e-mail conecta negócios a conversas do Gmail, para que você possa voltar à conversa a partir do negócio, e o Teamopipe possa marcar e-mails por etapa.
Vinculação no nível do contato versus nível da conversa
O Teamopipe oferece dois modos de vinculação de e-mail. Escolher o correto evita que e-mails apareçam no negócio errado.
Como vincular outra conversa a um negócio existente
Mostra como conectar uma nova conversa do Gmail a um negócio que já existe no Teamopipe.
Como desvincular um e-mail de um negócio
Como remover o vínculo entre uma conversa do Gmail e um negócio do Teamopipe.
Por que todos os e-mails de uma pessoa aparecem em um negócio
Explica por que todos os e-mails de uma pessoa aparecem em um negócio, e como mudar isso.