Como os contatos são criados a partir de negócios por e-mail

Quando você cria um negócio a partir de um e-mail, o Teamopipe usa os dados do remetente para criar ou vincular automaticamente um contato — essa é uma das razões pelas quais criar negócios a partir do Gmail é mais rápido do que a entrada manual de dados.

O que é salvo

O dado mais confiável é o e-mail. Dependendo do que o Gmail fornecer, o contato também pode mostrar um nome. Contatos criados automaticamente às vezes ficam incompletos — abra o contato e adicione nome, sobrenome, telefone e organização como um passo rápido de organização.

Um contato, vários negócios

Uma mesma pessoa pode estar vinculada a vários negócios. Um web designer com um cliente e três projetos deveria ter um único contato, vinculado a três negócios diferentes — use a vinculação no nível da conversa para que os e-mails do projeto A não apareçam no projeto B.

Evite contatos duplicados

Antes de criar um contato manualmente, busque por nome ou e-mail na seção Contatos. Duplicatas dificultam ver o histórico completo do relacionamento.