Como contatos funcionam no Teamopipe
Contatos são as pessoas por trás dos seus negócios. Cada contato tem uma página própria que mostra negócios vinculados, histórico de e-mails, tarefas, anotações e campos personalizados — o panorama completo do relacionamento em um só lugar.
Como contatos são criados
- Automaticamente de um negócio: quando você cria um negócio a partir de um e-mail, o endereço do remetente é capturado como um contato vinculado. O contato aparece na seção Contatos Vinculados do negócio e na lista de Contatos.
- Manualmente: clique em Contatos na barra lateral esquerda → Criar contato, preencha os detalhes e salve. O primeiro nome é obrigatório. Use esse método para pessoas que chegaram por fora do e-mail. Veja como criar e editar contatos manualmente.
- Por importação: veja como importar contatos de CSV.
Dois exemplos
Um contato B2B: Alex Morgan, alex@acme.com, vinculado à organização Acme Consulting e ao negócio Acme Consulting — Website Redesign. Um contato B2C: Sam Lee, um cliente pessoa física com e-mail e telefone, sem organização, vinculado a um negócio.
A página de detalhe do contato
- Negócios — cada negócio ao qual este contato está vinculado.
- Anotações — anotações livres sobre a pessoa, separadas dos comentários do negócio.
- Tarefas — tarefas de acompanhamento atribuídas a este contato ou relacionadas a ele.
- Campanhas — campanhas nas quais este contato foi incluído.
- Painel direito — e-mail, telefone, nome, organização vinculada, responsável, descrição e campos personalizados.
A aba Atividade mostra o histórico completo de interações.
Editar contatos
Cada campo na página de detalhe é editável — clique e digite ou selecione; as alterações são salvas automaticamente. Contatos criados automaticamente a partir de um e-mail podem exibir o endereço de e-mail como nome, então preencha o nome e o sobrenome logo no início.
A lista de Contatos
Pesquise por nome ou e-mail, filtre por responsável ou organização e exporte para CSV. Pesquise antes de criar um contato para evitar duplicatas e vincule a pessoa a uma organização em vez de repetir os dados da empresa na descrição.
Excluir um contato
Abra a página do contato → menu de três pontos → Excluir. Isso remove o contato, mas não exclui negócios vinculados nem conversas de e-mail. Se tags de e-mail no nível do contato continuarem no Gmail após a exclusão, entre em contato conosco informando os endereços afetados e nós as removeremos.
Campos personalizados para contatos
Vá para Configurações → Campos de dados, crie um campo e defina o escopo como contatos; ele passará a aparecer no painel direito de cada página de contato. Veja como campos personalizados funcionam.
Artigos relacionados: contatos vs organizações, como vincular contatos a organizações.
Se encontrar problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos dentro de 4 horas em dias úteis.