Como vincular contatos a organizações

Vincular um contato a uma organização permite ver todas as pessoas de uma empresa em um só lugar e entender os relacionamentos em nível de conta entre negócios.

Vincule a partir da página do contato

Contatos → encontre o contato → abra seu registro → procure o campo Organização → clique para editar → busque a organização pelo nome → selecione-a → Salvar. O contato agora aparece na lista de contatos da organização.

Crie a organização primeiro, se necessário

Se a organização ainda não existir, crie-a primeiro: Organizações → Nova organização → preencha nome e site → Salvar. Depois volte ao contato e vincule.

Vários contatos, uma organização

Se você trabalha com várias pessoas da mesma empresa, vincule cada contato à mesma organização. A página da organização mostrará então todos juntos.