Como vincular contatos a organizações
Vincular um contato a uma organização permite ver todas as pessoas de uma empresa em um só lugar e entender os relacionamentos em nível de conta entre os negócios.
Antes de começar
A organização precisa existir primeiro. Se não existir, clique em Organizações na barra lateral esquerda e depois em + New Organization, preencha o nome e o site e salve. Veja como as organizações funcionam.
Vincule pela página do contato
- Clique em Contatos na barra lateral esquerda e encontre o contato.
- Abra o registro do contato.
- Encontre o campo Organization e clique nele para editar.
- Pesquise a organização pelo nome e selecione-a.
- Salve.
O contato agora aparece na lista de contatos da organização.
Vincule pela página da organização
- Abra a organização.
- Na seção Contatos da aba Visão geral, clique em + Adicionar contato.
- Escolha um contato existente (ou crie um novo).
Várias pessoas em uma empresa
Vincule cada contato à mesma organização. A página da organização então mostra todos eles juntos, junto com os negócios deles.
Vinculando após uma importação de CSV
Um nome simples de organização em um CSV de contatos não pode ser mapeado para o campo Organization ID do contato. Importe as organizações primeiro e depois vincule os contatos a elas na página do contato ou da organização. Veja como importar contatos de um CSV.
Confira o resultado
Abra a organização e confirme que o contato aparece em Contatos. Abra o contato e confirme que o campo Organization mostra a empresa.
Se a organização não aparece na pesquisa
Verifique a grafia e confirme que a organização foi salva. Se você tem duas organizações com nomes parecidos, una seus registros mantendo uma e vinculando os contatos a ela.
Mudou para outra empresa?
Altere o campo Organization do contato para a nova empresa. Os negócios e o histórico do contato ficam com a pessoa.
Artigos relacionados: contatos versus organizações, como criar e editar contatos manualmente, como as organizações funcionam.
Se você tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.