Como importar organizações de CSV

A importação de organizações é útil quando você tem uma lista de empresas de outro CRM, planilha ou banco de dados interno. Ela cria registros em nível de conta antes de você vincular contatos e negócios.

Prepare o CSV

Uma linha por empresa. Nome da organização em cada linha (obrigatório). Adicione: Site, Descrição, Responsável, Setor, Tamanho da empresa, campos personalizados. Salve como .csv. Crie os campos personalizados para organizações em Configurações → Campos de dados antes de importar, para que estejam disponíveis no mapeamento de colunas.

Importe organizações

Organizações → opção de importação → envie o CSV → corresponda cada coluna ao campo adequado → Confirmar. Após a importação, abra algumas manualmente para verificar nomes, sites e campos personalizados. Depois vincule os contatos às organizações a partir da página de detalhes do contato. Se você tiver uma importação complexa com contatos, organizações e negócios juntos, use o formulário em teamopipe.com/en/contact ou o chat no canto inferior direito antes de enviar o arquivo — planejar o mapeamento com antecedência é mais fácil do que limpar duplicatas depois.