Como importar organizações de um arquivo CSV

Use a importação de organizações para empresas, contas, parceiros ou outras organizações que você quer gerenciar no Teamopipe. Ao migrar vários tipos de registros, importe primeiro as organizações, depois os contatos e, por fim, os negócios.

Prepare o arquivo

Crie uma linha por organização, com os nomes das colunas na primeira linha. Organization Name é obrigatório. Colunas opcionais úteis são Website, Description, Assignee Email e os seus próprios campos personalizados de organização.

Se quiser importar uma coluna personalizada, crie esse campo de organização antes em Configurações → Campos de dados, para que ele esteja disponível no mapeamento das colunas. Para começar do jeito mais fácil, clique em Download template em Configurações → Importar / Exportar.

O Teamopipe aceita arquivos .csv, .xls e .xlsx de até 10 MB e lê apenas a primeira planilha.

Importar organizações

1. Vá em Configurações → Importar / Exportar.
2. No card de Organizações, clique em Importar CSV.
3. Envie o arquivo e clique em Continue.
4. Na etapa Mapping, mapeie Organization Name e as outras colunas que você quer trazer.
5. Deixe Don't import nas colunas de que você não precisa e clique em Continue.
6. Na etapa Preview, confira a contagem de linhas prontas e as cinco primeiras linhas.
7. Clique em Start Import.

Confira o resultado

Abra Organizações e procure algumas empresas importadas. Confira o nome, o site, a descrição, o responsável e os campos personalizados. Depois vincule contatos a organizações pelos registros de contato.

Se você importar contatos em seguida, lembre-se de que uma coluna simples com o nome da organização não preenche automaticamente o campo Organization ID do importador de contatos.

Problemas comuns

• Continue está desativado: mapeie o campo obrigatório Organization Name.
• Falta uma coluna personalizada: crie o campo de organização em Configurações → Campos de dados e inicie a importação novamente.
• Os sites parecem inconsistentes: use endereços completos, como https://acme.example, em todas as linhas.
• Aparecem organizações duplicadas: remova as duplicatas do arquivo antes de importar. Cada linha pronta cria um registro.
• A janela fecha depois de Continue: veja a tela de importação desaparece ao clicar em Continue.

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