Como criar e editar contatos manualmente
Os contatos manuais são úteis quando você sabe que uma pessoa deve estar no seu CRM, mas ainda não há conversa de e-mail nem negócio — indicações, leads de eventos, apresentações de parceiros, futuros prospects. Um contato representa uma única pessoa.
Crie um contato
- Clique em Contatos na barra lateral esquerda.
- Clique em Create contact.
- Digite o First name. É o único campo obrigatório.
- Se quiser, adicione Last name, Organization, Email, Responsável, Description e Phone number.
- Clique em Submit.
Use o nome de uma pessoa real em First name — não coloque um endereço de e-mail ali só para cumprir a exigência. Adicione um endereço de e-mail sempre que puder: é o identificador mais útil para vincular mensagens e importar dados.
Edite um contato
- Pesquise o contato por nome ou e-mail e abra-o.
- Clique no campo que você quer mudar.
- Digite o valor corrigido e salve, ou clique fora, dependendo do campo.
- Confira se a lista de contatos mostra o valor atualizado.
Os campos incluem nome, e-mail, telefone, organização, responsável, descrição e seus campos personalizados.
Evite duplicatas
Pesquise por nome e e-mail antes de criar um novo contato. Se a pessoa já existir, atualize esse registro e vincule-o à organização ou ao negócio certo.
Conecte o contato a uma organização
Use o campo Organization para conectar a pessoa a uma organização existente, como a Acme Consultoria. Se a organização ainda não existir, crie-a primeiro e depois volte ao contato. Veja como vincular contatos a organizações.
Crie muitos contatos de uma vez
Use Configurações → Importar / Exportar e o cartão Contatos. O importador também exige First name, e o rótulo de mapeamento da coluna de telefone é Phone, enquanto o formulário do contato diz Phone number. Veja como importar contatos de um CSV.
Mantenha os dados dos contatos legíveis
Adicione nome e sobrenome em campos separados, vincule organizações, atribua responsáveis e use uma formatação de telefone consistente.
Artigos relacionados: contatos versus organizações — quando usar cada um, como as organizações funcionam, como criar um negócio manualmente.
Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.