Como criar e editar contatos manualmente

Contatos manuais são úteis quando você sabe que uma pessoa deveria estar no seu CRM, mas ainda não há e-mail ou negócio — indicações, contatos de eventos, apresentações de parceiros, futuros leads.

Crie um contato manualmente

Contatos → Novo contato → digite nome e e-mail → adicione telefone, organização, responsável → Salvar. Sempre adicione um e-mail quando possível — é o identificador mais útil para vinculação e importação de dados.

Edite um contato

Contatos → busque por nome ou e-mail → clique no contato → clique em qualquer campo para editá-lo. Os campos incluem nome, e-mail, telefone, organização, responsável, descrição e campos personalizados.

Mantenha os dados de contato organizados

Adicione nome e sobrenome, vincule organizações, atribua um responsável e use um formato consistente para os números de telefone.