Vinculação em nível de contato versus em nível de conversa

O Teamopipe oferece dois modos de vinculação de e-mails porque as conversas do Gmail nem sempre correspondem de forma limpa aos negócios do CRM. Escolher o certo mantém o seu pipeline limpo e evita que e-mails não relacionados apareçam no negócio errado.

Vinculação em nível de conversa

Apenas a conversa do Gmail selecionada é vinculada ao negócio. As respostas nessa conversa continuam conectadas. Novos e-mails do mesmo remetente não são adicionados automaticamente. Use quando a mesma pessoa está envolvida em vários negócios separados.

Exemplo: um freelancer trabalha com uma empresa em três projetos. A vinculação em nível de conversa mantém os e-mails de cada projeto no próprio negócio.

Vinculação em nível de contato

Todos os e-mails do endereço de um contato são conectados ao negócio — passados e futuros. Use somente quando um contato equivale a um negócio e você quer tudo dele visível automaticamente.

Exemplo: um consultor com uma proposta para um fundador — todo e-mail é sobre a mesma oportunidade.

Qual escolher

1. Essa pessoa tem, ou terá, mais de um negócio com você? Se sim, escolha nível de conversa.
2. Todo e-mail dessa pessoa é sobre esse único negócio? Se sim, você pode escolher nível de contato.
3. Se você não tem certeza, escolha nível de conversa. Ele é mais preciso e evita misturas acidentais.

O erro mais comum é deixar a chave em nível de contato quando você só queria vincular uma conversa — então todo e-mail futuro dessa pessoa aparece no negócio.

Mude o tipo de vínculo depois

1. Abra o negócio.
2. Encontre a seção Contatos vinculados no painel de detalhes.
3. Mude ou remova o tipo de vínculo ali.
4. Abra a aba Messages e verifique se os e-mails certos permaneceram.

Se os marcadores continuam no Gmail depois de desvincular

Atualize o Gmail primeiro. Se o marcador do Teamopipe ainda estiver na conversa, verifique se outro negócio tem vinculação em nível de contato para o mesmo endereço. Se ele ainda aparecer, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato com o endereço de e-mail afetado.

Artigos relacionados: como a vinculação de e-mails funciona, como vincular outra conversa de e-mail a um negócio existente, por que todos os e-mails de uma pessoa aparecem em um negócio.

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