Vinculação no nível do contato versus nível da conversa

O Teamopipe oferece dois modos de vinculação de e-mail porque as conversas do Gmail nem sempre correspondem exatamente aos negócios do CRM. Escolher o correto mantém seu funil limpo e evita que e-mails não relacionados apareçam no negócio errado.

Vinculação no nível da conversa

Apenas a conversa selecionada do Gmail é vinculada ao negócio. Respostas nessa conversa permanecem conectadas. Novos e-mails do mesmo remetente não são adicionados automaticamente. Use isso quando a mesma pessoa está envolvida em vários negócios separados.

Exemplo: um freelancer trabalha com uma empresa em três projetos. A vinculação no nível da conversa mantém os e-mails de cada projeto em seu próprio negócio.

Vinculação no nível do contato

Todos os e-mails do endereço de um contato são conectados ao negócio — passados e futuros. Use isso apenas quando um contato equivale a um negócio, e você quer que tudo dele seja visível automaticamente.

Exemplo: um consultor com uma proposta para um fundador — cada e-mail trata da mesma oportunidade.

O que escolher

Se não tiver certeza, use o nível da conversa. É mais preciso e evita mistura acidental. O erro mais comum é deixar o interruptor no nível do contato quando você só queria vincular uma conversa — então todo e-mail futuro dessa pessoa aparece no negócio.

Como alterar o tipo de vinculação depois

Abra o negócio, encontre a seção Contatos vinculados no painel de detalhes e mude ou remova o tipo de vinculação ali. Se os marcadores persistirem no Gmail após desvincular, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact com o endereço de e-mail afetado.