Como funcionam as organizações no Teamopipe

Organizações são as empresas às quais seus contatos pertencem. Se você vende para empresas em vez de pessoas físicas, elas oferecem uma visão em nível de conta — todos os contatos de uma empresa, todos os seus negócios, notas, tarefas e campanhas em um só lugar. Disponível em ambos os planos.

Criando uma organização

1. Clique em Organizações na barra lateral esquerda.
2. Clique em + Nova organização.
3. Preencha o nome, site, descrição, responsável e quaisquer campos personalizados, depois salve.

Observação: organizações são criadas manualmente — elas não são criadas automaticamente a partir de um e-mail como os contatos.

A página de detalhes da organização

Clique em qualquer organização para abrir sua página. A aba Visão geral reúne tudo sobre a empresa; a aba Atividade mostra um histórico cronológico de interação.

• Contatos — todas as pessoas dessa empresa vinculadas à organização
• Negócios — todos os negócios vinculados a contatos desta organização
• Notas e tarefas — notas e acompanhamentos em nível de conta, separados de contatos e negócios individuais
• Campanhas — campanhas que incluíram contatos desta organização
• Coluna direita — nome, site, descrição, responsável e campos personalizados

Vinculando contatos a uma organização

O vínculo é feito a partir da página do contato: abra o contato, procure o campo Organização na coluna direita e selecione a empresa. O contato então aparece automaticamente na organização. Você também pode clicar em + Adicionar contato na seção Contatos da visão geral da organização. Mais detalhes em «Como vincular contatos a organizações».

Campos personalizados para organizações

Registre dados em nível de conta — setor, tamanho da empresa, faturamento anual, nível de cliente. Vá em Configurações → Campos de dados, crie o campo e defina seu escopo como organizações; ele aparecerá na coluna direita de cada organização.

Excluindo uma organização

Abra a página da organização → menu de três pontos → Excluir. Contatos e negócios vinculados a ela não são excluídos — os contatos simplesmente ficam sem organização atribuída.

Quando vale a pena configurar organizações

Elas agregam mais valor quando você lida regularmente com vários contatos da mesma empresa, ou quando registra dados em nível de conta separados das pessoas individuais. Um freelancer independente com um contato por cliente pode não precisar delas de forma alguma — apenas Contatos já basta. Veja «Contatos versus organizações — quando usar cada um».

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact — costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.