Como as organizações funcionam no Teamopipe

Organizações são as empresas às quais os seus contatos pertencem. Se você vende para empresas em vez de pessoas físicas, elas dão uma visão em nível de conta — todos os contatos de uma empresa, todos os negócios, notas, tarefas e campanhas dela em um só lugar.

Crie uma organização

1. Clique em Organizações na barra lateral esquerda.
2. Clique em + New Organization.
3. Preencha o nome, o site, a descrição, o responsável e os campos personalizados.
4. Salve.

Observação: as organizações são criadas manualmente — elas não são criadas automaticamente a partir de e-mails como os contatos. Para criar várias de uma vez, veja como importar organizações de um CSV.

A página da organização

Clique em qualquer organização para abrir a página dela. A aba Visão geral reúne tudo sobre a empresa; a aba Atividade mostra um histórico cronológico de interações.

• Contatos — todas as pessoas desta empresa vinculadas à organização.
• Negócios — todos os negócios vinculados a contatos desta organização.
• Notes and Tasks — notas e acompanhamentos em nível de conta, separados dos contatos e negócios individuais.
• Campanhas — campanhas que incluíram contatos desta organização.
• Painel lateral direito — nome, site, descrição, responsável e campos personalizados.

Vincule contatos a uma organização

O vínculo é feito na página do contato: abra o contato, encontre o campo Organization no painel lateral direito e selecione a empresa. O contato então aparece automaticamente na organização. Você também pode clicar em + Adicionar contato na seção Contatos da visão geral da organização. Veja como vincular contatos a organizações.

Campos personalizados para organizações

Acompanhe dados em nível de conta, como setor, porte da empresa, receita anual ou categoria. Vá em Configurações → Campos de dados, abra a aba Organizações e crie um campo; ele aparece no painel lateral direito de toda página de organização. Veja como criar um campo personalizado.

Um exemplo prático

Crie a Acme Consultoria, vincule a ela Alex Morgan e um contato financeiro, e adicione um negócio `Acme Consultoria — Redesign do site` ao Alex. Abra a página da Acme Consultoria e você deve ver os dois contatos, o negócio e quaisquer notas ou tarefas que você adicionou em nível de conta.

Exclua uma organização

Abra a página da organização → menu de três pontos → Delete. Os contatos e negócios vinculados a ela não são excluídos — os contatos apenas ficam sem organização atribuída.

Quando vale a pena configurar organizações

Elas agregam mais valor quando você lida com frequência com vários contatos da mesma empresa ou acompanha informações em nível de conta separadamente das individuais. Um freelancer solo com um contato por cliente pode nem precisar delas. Veja contatos versus organizações.

Se um contato não aparece na organização

Abra o contato e verifique se o campo Organization está definido para esta empresa. Procure uma organização duplicada com um nome ligeiramente diferente.

Se você tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.