Como vincular outra conversa de e-mail a um negócio existente
Quando um potencial cliente envia um e-mail em uma nova conversa — um acompanhamento, uma resposta a outra mensagem ou um e-mail novo — você pode conectá-la ao negócio que já criou.
Antes de começar
A extensão do Teamopipe precisa estar ativa no Gmail (clique no ícone do Teamopipe e escolha Usar Teamopipe com esta conta se a barra lateral não aparecer), e o negócio já precisa existir.
Vincule uma nova conversa a um negócio existente
- Abra a conversa de e-mail no Gmail.
- Clique no ícone do Teamopipe.
- Pesquise o negócio existente pelo nome e selecione-o.
- Escolha a vinculação em nível de conversa.
- Salve.
A nova conversa agora está vinculada ao mesmo negócio.
Use a vinculação em nível de conversa aqui
Ao vincular uma segunda conversa, escolha sempre o nível de conversa — não o de contato. O nível de contato traria todos os e-mails dessa pessoa para o negócio, inclusive os não relacionados. O nível de conversa mantém anexada apenas esta conversa específica.
Confira no negócio
Abra o negócio e clique na aba Messages. As duas conversas devem aparecer. Se uma estiver faltando, repita os passos de vinculação a partir dessa conversa do Gmail.
Exemplo
Você criou `Acme Consultoria — Redesign do site` a partir do primeiro e-mail da Maria. Uma semana depois, a Maria encaminha o briefing do projeto em uma nova conversa. Abra a nova conversa, clique no ícone do Teamopipe, selecione o negócio da Acme, mantenha o nível de conversa ativado e salve. O negócio agora mostra as duas conversas, e os e-mails da Maria sobre outros projetos continuam de fora.
Se o negócio não aparece na pesquisa
Verifique a grafia e em qual pipeline você espera que ele esteja. Se a extensão não estiver respondendo, recarregue o Gmail.
Se a conversa errada foi vinculada
Abra o negócio e remova o vínculo. Veja como desvincular um e-mail de um negócio.
Artigos relacionados: como a vinculação de e-mails funciona, vinculação em nível de contato versus em nível de conversa, como criar um negócio a partir de um e-mail.
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