Contatos versus organizações - quando usar cada um

Contatos são pessoas. Organizações são empresas. Negócios são oportunidades. Usar os três corretamente mantém o Teamopipe organizado à medida que os seus relacionamentos crescem.

Use contatos para pessoas

Nome, e-mail, telefone, cargo. Exemplo: Maria Jones é a gerente de marketing com quem você troca e-mails sobre um redesign — Maria é o contato.

Use organizações para empresas

Nome da empresa, site, setor, porte da empresa. Exemplo: a Acme Corp é onde a Maria trabalha. Se você também conversa com o CEO e com o gerente financeiro da Acme, os três contatos pertencem à mesma organização.

Use negócios para oportunidades

Valor do negócio, etapa, data de fechamento, status da proposta. Exemplo: Acme Corp - Redesign do site é o negócio, com Maria e o CEO dela vinculados.

Uma regra simples

Pergunte: essa informação vai mudar se a pessoa mudar de emprego? Se sim — contato. Se não — organização. Se vale apenas para uma oportunidade — negócio.

Um exemplo prático

Maria Jones (contato) trabalha na Acme Corp (organização). O telefone dela está no contato. O setor e o porte da empresa estão na organização. O valor, a etapa e a data prevista de fechamento do projeto de redesign estão no negócio Acme Corp - Redesign do site. Se a Maria for para outra empresa, você muda o campo Organization dela; a Acme Corp, seus outros contatos e o negócio permanecem como estão.

Configure em ordem

1. Crie a organização se você trabalha com várias pessoas da empresa. Veja como as organizações funcionam.
2. Crie os contatos e vincule cada um à organização. Veja como vincular contatos a organizações.
3. Crie o negócio e vincule os contatos certos. Veja como criar um negócio manualmente.

Você precisa mesmo de organizações?

Elas agregam mais valor quando você lida com frequência com várias pessoas da mesma empresa ou acompanha informações em nível de conta separadamente das individuais. Um freelancer solo com um contato por cliente pode se dar bem só com contatos.

Erros comuns

• Colocar o nome da empresa no campo de nome de um contato. Use o campo Organization.
• Guardar o preço de um negócio no contato. O preço pertence ao negócio.
• Criar um novo contato para a mesma pessoa toda vez que ela envia um e-mail. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.

Artigos relacionados: como as organizações funcionam, como criar e editar contatos manualmente, como os contatos funcionam.

Se você tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.