Contatos versus organizações — quando usar cada um

Contatos são pessoas. Organizações são empresas. Negócios são oportunidades. Usar bem os três mantém o Teamopipe claro à medida que seus relacionamentos crescem.

Use contatos para pessoas

Nome, e-mail, telefone, cargo. Exemplo: Maria Silva é a diretora de marketing para quem você escreve sobre um redesign — Maria é um contato.

Use organizações para empresas

Nome da empresa, site, setor, tamanho da empresa. Exemplo: Acme Ltda. é onde Maria trabalha. Se você também se comunica com o diretor e o diretor financeiro da Acme, os três contatos pertencem à mesma organização.

Use negócios para oportunidades

Valor do negócio, etapa, data de fechamento, status da proposta. Exemplo: «Acme Ltda. — Redesign do site» é um negócio ao qual Maria e seu diretor estão vinculados.

Uma regra simples

Pergunte-se: essa informação mudaria se a pessoa trocasse de emprego? Se sim — contato. Se não — organização. Se se aplica apenas a uma oportunidade — negócio.