Como a vinculação de e-mails funciona no Teamopipe

A vinculação de e-mails é como o Teamopipe conecta conversas do Gmail a negócios. Se você a configura bem, sua caixa de entrada fica organizada automaticamente; se configura mal, e-mails inesperados aparecem nos negócios.

Antes de começar

Instale a extensão do Chrome e ative o Teamopipe no Gmail (Usar Teamopipe com esta conta). Veja instalar o Teamopipe no Chrome. O Teamopipe não armazena o conteúdo dos seus e-mails: a aba Messages do negócio carrega os e-mails ao vivo da sua caixa de correio conectada, por meio da integração de e-mail — exibidos, não armazenados.

Os dois modos de vinculação

Todo negócio tem um modo de vinculação que controla quais e-mails aparecem nele. Você o define ao criar o negócio a partir de um e-mail, e o Teamopipe lembra a sua última escolha.

• Vinculação em nível de contato: todos os e-mails do endereço do contato são associados ao negócio — passados e futuros — sem você fazer nada. Ideal para uma pessoa, um negócio, como um consultor com um único projeto de cliente.
• Vinculação em nível de conversa: apenas a conversa específica que você vinculou é anexada; as respostas dentro dela continuam aparecendo, mas outros e-mails da mesma pessoa não. Ideal para uma pessoa, vários negócios, como um designer com um cliente em três projetos.

Comparação completa: vinculação em nível de contato versus em nível de conversa.

Defina o modo de vinculação

1. Abra um e-mail no Gmail e clique no ícone do Teamopipe.
2. No pop-up, escolha entre "link to thread" e "link to contact" antes de selecionar o pipeline.
3. Crie ou selecione o negócio.

Para mudar em um negócio existente, abra o negócio, vá até a seção Contatos vinculados e troque o tipo de vínculo ali.

Adicione contatos e conversas extras

Um negócio pode ter vários contatos vinculados — útil quando mais de uma pessoa da empresa está envolvida. Abra o negócio, clique em Select contact... na seção Contatos vinculados e escolha na sua lista.

Para vincular uma conversa adicional — uma conversa encaminhada ou o contato escrevendo de outro endereço — abra a conversa no Gmail, clique no ícone do Teamopipe e selecione o negócio existente. Mantenha a chave em "link to thread" se você quiser só essa conversa. Veja como vincular outra conversa de e-mail a um negócio existente.

Veja os e-mails vinculados

• Em um negócio: abra a aba Messages ou clique no ícone de seta ao lado do contato na seção Contatos vinculados para ir à conversa do Gmail. Na visualização em lista, use o ícone de seta no início da linha do negócio.
• Na página de um contato: a aba Visão geral lista todos os negócios dele com os links das conversas, e a aba Atividade mostra o histórico completo.

Remova um vínculo

Abra o negócio, encontre o contato em Contatos vinculados e use a opção de remover. Os e-mails dele deixam de aparecer no negócio a partir de então. Veja como desvincular um e-mail de um negócio.

Problemas comuns

• Todos os e-mails de uma pessoa aparecem em um negócio: a vinculação em nível de contato está ativa. Mude para nível de conversa. Veja por que todos os e-mails de uma pessoa aparecem em um negócio.
• E-mails de um negócio aparecem em outro: dois negócios compartilham um contato com vinculação em nível de contato. Mude um deles, ou ambos, para nível de conversa.
• Um marcador do negócio continua nos e-mails depois que o negócio foi excluído: fale conosco pelo chat ou pelo formulário de contato com os endereços afetados e nós o removeremos.

Se você tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário de contato — normalmente respondemos em até 4 horas em dias úteis.