Como funciona a vinculação de e-mail no Teamopipe

A vinculação de e-mail é como o Teamopipe conecta as conversas do Gmail aos negócios — acerte e sua caixa de entrada permanece organizada automaticamente; erre e e-mails inesperados aparecerão em negócios. Isso explica os dois modos de vinculação, como adicionar e remover vínculos, e como visualizar e-mails vinculados.

Os dois modos de vinculação

Cada negócio tem um modo de vinculação que controla quais e-mails aparecem nele. Você o define ao criar o negócio a partir de um e-mail, e o Teamopipe lembra sua última escolha.

Vinculação no nível do contato

Todos os e-mails do endereço do contato são associados ao negócio — passados e futuros, sem que você precise fazer nada. Ideal para uma pessoa, um negócio: um consultor com um único projeto de cliente, onde tudo dessa pessoa pertence junto.

Vinculação no nível da conversa

Apenas a conversa específica que você vinculou fica anexada; respostas nela continuam aparecendo no negócio. Outros e-mails da mesma pessoa, não. Ideal quando a mesma pessoa participa de vários negócios independentes.

Configurando e alterando o modo de vinculação

Ao criar um negócio a partir de um e-mail, a janela pop-up mostra um interruptor entre «vincular à conversa» e «vincular ao contato» — configure-o antes de escolher o funil. Para alterá-lo em um negócio existente, abra o negócio, vá na seção Contatos vinculados (canto superior direito do painel) e mude o tipo de vinculação ali. Comparação completa em «Vinculação no nível do contato versus nível da conversa».

Adicionando contatos e conversas extras a um negócio

Um negócio pode ter vários contatos vinculados — útil quando várias pessoas da mesma empresa estão envolvidas. Abra o negócio, clique em «Selecionar contato...» na seção Contatos vinculados e escolha da sua lista.

Para vincular uma conversa adicional — um e-mail encaminhado, ou o contato escrevendo de outro endereço — abra a conversa no Gmail, clique no ícone do Teamopipe na barra de ferramentas e selecione o negócio existente. Mantenha o interruptor em «vincular à conversa» se quiser apenas essa conversa específica.

Visualizando e-mails vinculados

A partir de um negócio: clique no ícone de seta ao lado do contato na seção Contatos vinculados para ir direto à conversa no Gmail; na visão em lista, use o ícone de seta no início da linha do negócio. A partir da página de um contato: a aba Visão geral lista todos os seus negócios com links para a conversa, e a aba Atividade mostra o histórico completo.

Removendo um vínculo

Abra o negócio, encontre o contato em Contatos vinculados e use a opção de remover — seus e-mails deixam de aparecer no negócio a partir desse momento. Se os e-mails continuarem aparecendo, outro contato vinculado com vinculação no nível do contato pode compartilhar o mesmo endereço de remetente.

Problemas comuns

• Todos os e-mails de uma pessoa aparecem em um negócio — a vinculação no nível do contato está ativa; mude para o nível da conversa em Contatos vinculados.
• E-mails de um negócio aparecem em outro — dois negócios compartilham um contato com vinculação no nível do contato; mude um ou ambos para o nível da conversa.
• Um marcador de negócio permanece nos e-mails após a exclusão do negócio — entre em contato pelo chat ou formulário com os endereços afetados, e nós o removeremos.

Se tiver problemas, use o chat no canto inferior direito ou o formulário em teamopipe.com/en/contact — costumamos responder em 4 horas nos dias úteis.