Contactos y organizaciones
Todo sobre contactos, organizaciones y vinculación de correos en Teamopipe.
Contactos y organizaciones
Cómo funcionan los contactos en Teamopipe
Explica los registros de contactos, qué contienen y cómo se conectan con negocios, tareas, campañas y organizaciones.
Contactos frente a organizaciones — cuándo usar cada uno
Cómo decidir si la información debe ser un contacto, una organización o un negocio.
Cómo crear y editar contactos manualmente
Muestra cómo añadir contactos que no empiezan con un correo, y cómo mantener los registros de contactos limpios.
Cómo se crean los contactos a partir de negocios por correo
Explica la creación automática de contactos cuando un usuario crea un negocio desde un correo.
Cómo importar contactos desde CSV
Muestra cómo preparar e importar datos de contactos en Teamopipe.
Cómo funcionan las organizaciones en Teamopipe
Explica los registros de organizaciones, qué contienen y cuándo las empresas deben registrarse por separado de los contactos.
Cómo vincular contactos a organizaciones
Muestra cómo conectar un registro de contacto con una empresa para que Teamopipe pueda mostrar la relación completa de la cuenta.
Cómo importar organizaciones desde CSV
Cómo preparar e importar una lista de empresas o cuentas en Teamopipe como organizaciones.
Cómo funciona la vinculación de correos en Teamopipe
La vinculación de correos conecta los negocios con conversaciones de Gmail, para que puedas volver a la conversación desde el negocio y Teamopipe pueda etiquetar los correos por etapa.
Vinculación a nivel de contacto frente a nivel de conversación
Teamopipe te ofrece dos modos de vinculación de correos. Elegir el correcto evita que aparezcan correos en el negocio equivocado.
Cómo vincular otra conversación a un negocio existente
Muestra cómo conectar una nueva conversación de Gmail con un negocio que ya existe en Teamopipe.
Cómo desvincular un correo de un negocio
Cómo eliminar el vínculo entre una conversación de Gmail y un negocio de Teamopipe.
Por qué todos los correos de una persona aparecen en un negocio
Explica por qué todos los correos de una persona aparecen en un negocio, y cómo cambiarlo.