Contactos y organizaciones
Todo sobre contactos, organizaciones y vinculación de correos en Teamopipe.
Contactos y organizaciones
Cómo funcionan los contactos en Teamopipe
Qué tiene un registro de contacto, cómo se crean los contactos y cómo se conectan con negocios, tareas, campañas y organizaciones.
Contactos y organizaciones: cuándo usar cada uno
Aprende qué pertenece a un contacto, a una organización o a un negocio, con un ejemplo práctico y una regla sencilla para decidir dónde va la información.
Cómo crear y editar contactos manualmente
Crea un contacto con el formulario, edítalo más tarde, evita duplicados y conecta a la persona con una organización o un negocio.
Cómo se crean los contactos a partir de negocios de correo
Qué captura Teamopipe del remitente cuando creas un negocio desde un correo, cómo limpiar los contactos creados automáticamente y cómo evitar duplicados.
Cómo importar contactos desde CSV
Prepara un archivo de contactos, asigna las columnas, previsualiza las primeras filas e importa contactos desde CSV, XLS o XLSX, y qué revisar después.
Cómo funcionan las organizaciones en Teamopipe
Crea organizaciones, vincula contactos, lee la página de la organización, añade campos personalizados a nivel de cuenta y decide si necesitas organizaciones.
Cómo vincular contactos a organizaciones
Vincula un contacto a una organización desde la página del contacto o de la organización, vincula a varias personas con una empresa y arregla los contactos que no aparecen.
Cómo importar organizaciones desde CSV
Importa una lista de empresas o cuentas en Teamopipe como organizaciones: columnas obligatorias, asignación paso a paso, cómo revisar el resultado y cómo resolver problemas habituales.
Cómo funciona la vinculación de correos en Teamopipe
Cómo funcionan los dos modos de vinculación, cómo añadir, ver y quitar vínculos entre hilos de Gmail y negocios, y cómo arreglar los problemas de vinculación más comunes.
Vinculación a nivel de contacto frente a nivel de hilo
Compara los dos modos de vinculación de correos con ejemplos, elige el adecuado para cada negocio y cambia un negocio de un modo a otro.
Cómo vincular otro hilo de correo a un negocio existente
Conecta un seguimiento, un mensaje reenviado o una conversación nueva a un negocio que ya creaste, usando la vinculación a nivel de hilo, y comprueba el resultado.
Cómo desvincular un correo de un negocio
Quita el vínculo entre un hilo de Gmail y un negocio sin eliminar ninguno de los dos, y qué hacer si la etiqueta de Teamopipe se queda en el correo.
Por qué todos los correos de una persona aparecen en un negocio
Por qué un negocio muestra todos los correos de un contacto, cómo cambiarlo a vinculación a nivel de hilo y cómo evitarlo en tus próximos negocios.
Cómo conectar tu correo y usar la Bandeja de entrada
Conecta tu cuenta de Gmail para leer, responder y vincular correos desde la Bandeja de entrada de Teamopipe y los registros de negocios, y soluciona una bandeja vacía o desconectada.