Cómo vincular contactos a organizaciones

Vincular un contacto a una organización te permite ver a todas las personas de una empresa en un solo lugar y entender las relaciones a nivel de cuenta entre negocios.

Vincula desde la página del contacto

Contactos → busca el contacto → abre su registro → busca el campo Organización → haz clic para editar → busca la organización por nombre → selecciónala → Guardar. El contacto aparece ahora en la lista de contactos de la organización.

Crea primero la organización si es necesario

Si la organización aún no existe, créala primero: Organizaciones → Nueva organización → rellena nombre y sitio web → Guardar. Luego vuelve al contacto y vincula.

Varios contactos, una organización

Si trabajas con varias personas de la misma empresa, vincula cada contacto a la misma organización. La página de la organización mostrará entonces a todos juntos.