Cómo vincular contactos a organizaciones
Vincular un contacto a una organización te permite ver a todas las personas de una empresa en un solo lugar y entender las relaciones a nivel de cuenta a través de los negocios.
Antes de empezar
La organización tiene que existir primero. Si no existe, haz clic en Organizaciones en la barra lateral izquierda, luego en + New Organization, rellena el nombre y el sitio web y guarda. Consulta cómo funcionan las organizaciones.
Vincula desde la página del contacto
- Haz clic en Contactos en la barra lateral izquierda y busca el contacto.
- Abre la ficha del contacto.
- Busca el campo Organization y haz clic para editarlo.
- Busca la organización por nombre y selecciónala.
- Guarda.
El contacto aparece ahora en la lista de contactos de la organización.
Vincula desde la página de la organización
- Abre la organización.
- En la sección Contactos de la pestaña Resumen, haz clic en + Añadir contacto.
- Elige un contacto existente (o crea uno nuevo).
Varias personas en una empresa
Vincula cada contacto a la misma organización. La página de la organización los muestra entonces todos juntos, junto con sus negocios.
Vincular después de una importación CSV
Un simple nombre de organización en un CSV de contactos no se puede asignar al campo Organization ID del contacto. Importa primero las organizaciones y vincula después los contactos a ellas en la página del contacto o de la organización. Consulta cómo importar contactos desde CSV.
Comprueba el resultado
Abre la organización y confirma que el contacto aparece en Contactos. Abre el contacto y confirma que el campo Organization muestra la empresa.
Si la organización no aparece en la búsqueda
Revisa la ortografía y comprueba que la organización se guardó. Si tienes dos organizaciones con nombres parecidos, unifica tus registros quedándote con una y vinculando los contactos a ella.
¿Se ha cambiado de empresa?
Cambia el campo Organization del contacto a la nueva empresa. Los negocios y el historial del contacto se quedan con la persona.
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Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.