Cómo crear y editar contactos manualmente

Los contactos manuales son útiles cuando sabes que una persona debería estar en tu CRM, pero aún no hay correo ni negocio — recomendaciones, contactos de eventos, presentaciones de socios, futuros prospectos.

Crea un contacto manualmente

Contactos → Nuevo contacto → introduce nombre y correo → añade teléfono, organización, responsable → Guardar. Añade siempre un correo cuando sea posible — es el identificador más útil para la vinculación y la importación de datos.

Edita un contacto

Contactos → busca por nombre o correo → haz clic en el contacto → haz clic en cualquier campo para editarlo. Los campos incluyen nombre, correo, teléfono, organización, responsable, descripción y campos personalizados.

Mantén los datos de contacto en orden

Añade nombre y apellido, vincula organizaciones, asigna un responsable y usa un formato consistente para los números de teléfono.