Cómo crear y editar contactos manualmente

Los contactos manuales son útiles cuando sabes que una persona debe estar en tu CRM pero todavía no hay un hilo de correo ni un negocio: recomendaciones, leads de eventos, presentaciones de partners, futuros potenciales clientes. Un contacto representa a una persona.

Crea un contacto

1. Haz clic en Contactos en la barra lateral izquierda.
2. Haz clic en Create contact.
3. Escribe el First name. Es el único campo obligatorio.
4. Opcionalmente, añade Last name, Organization, Email, Responsable, Description y Phone number.
5. Haz clic en Submit.

Usa el nombre de una persona real en First name; no pongas ahí una dirección de correo solo para cumplir el requisito. Añade una dirección de correo siempre que puedas: es el identificador más útil para vincular mensajes e importar datos.

Edita un contacto

1. Busca el contacto por nombre o correo y ábrelo.
2. Haz clic en el campo que quieres cambiar.
3. Escribe el valor corregido y guarda, o haz clic fuera, según el campo.
4. Comprueba que la lista de contactos muestra el valor actualizado.

Los campos incluyen nombre, correo, teléfono, organización, responsable, descripción y tus campos personalizados.

Evita duplicados

Busca por nombre y correo antes de crear un contacto nuevo. Si la persona ya existe, actualiza ese registro y vincúlalo a la organización o al negocio correctos.

Conecta el contacto con una organización

Usa el campo Organization para conectar a la persona con una organización existente, como Acme Consulting. Si la organización todavía no existe, créala primero y vuelve después al contacto. Consulta cómo vincular contactos a organizaciones.

Crea muchos contactos a la vez

Usa Configuración → Importar / Exportar y la tarjeta Contactos. El importador también exige First name, y su etiqueta de asignación para la columna del teléfono es Phone, mientras que el formulario de contacto dice Phone number. Consulta cómo importar contactos desde CSV.

Mantén los datos de contactos legibles

Añade nombre y apellidos en campos separados, vincula organizaciones, asigna responsables y usa un formato de teléfono coherente.

Artículos relacionados: contactos frente a organizaciones: cuándo usar cada uno, cómo funcionan las organizaciones, cómo crear un negocio manualmente.

Si tienes algún problema, usa el chat de la esquina inferior derecha o el formulario de contacto: solemos responder en menos de 4 horas en días laborables.