Cómo funcionan los contactos en Teamopipe
Los contactos son las personas detrás de tus negocios. Cada contacto tiene una página dedicada que muestra negocios vinculados, historial de correo electrónico, tareas, notas y campos personalizados: la imagen completa de la relación en un lugar.
Cómo se crean los contactos
- Automáticamente desde un negocio: cuando creas un negocio a partir de un correo electrónico, la dirección del remitente se captura como un contacto vinculado. El contacto aparece en la sección Contactos Vinculados del negocio y en la lista de Contactos.
- Manualmente: haz clic en Contactos en la barra lateral izquierda → Crear contacto, rellena los detalles y guarda. Se requiere el nombre. Úsalo para personas que llegaron fuera del correo electrónico. Mira cómo crear y editar contactos manualmente.
- Por importación: mira cómo importar contactos desde CSV.
Dos ejemplos
Un contacto B2B: Alex Morgan, alex@acme.com, vinculado a la organización Acme Consulting y el negocio Acme Consulting — Rediseño de sitio web. Un contacto B2C: Sam Lee, un cliente privado con correo electrónico y teléfono sin organización, vinculado a un negocio.
La página de detalles del contacto
- Negocios — cada negocio al que está vinculado este contacto.
- Notas — notas de forma libre sobre la persona, separadas de los comentarios de negocios.
- Tareas — seguimientos asignados a o sobre este contacto.
- Campañas — campañas en las que se ha incluido este contacto.
- Carril derecho — correo electrónico, teléfono, nombre, organización vinculada, responsable, descripción y campos personalizados.
La pestaña Actividad muestra el historial completo de interacción.
Edición de contactos
Cada campo en la página de detalles es editable: haz clic y escribe o selecciona; los cambios se guardan automáticamente. Los contactos creados automáticamente desde correo electrónico pueden mostrar su dirección de correo como su nombre, así que rellena el nombre y apellido temprano.
La lista de Contactos
Busca por nombre o correo electrónico, filtra por responsable u organización y exporta a CSV. Busca antes de crear un contacto para evitar duplicados y vincula a la persona a una organización en lugar de repetir información de la empresa en la descripción.
Eliminar un contacto
Abre la página del contacto → menú de tres puntos → Eliminar. Esto retira el contacto pero no elimina negocios vinculados o hilos de correo electrónico. Si las etiquetas de correo electrónico a nivel de contacto persisten en Gmail después de la eliminación, contáctanos con las direcciones afectadas y las borraremos.
Campos personalizados para contactos
Ve a Configuración → Campos de datos, crea un campo y establece su alcance a contactos; luego aparece en el carril derecho de cada página de contacto. Mira cómo funcionan los campos personalizados.
Artículos relacionados: contactos vs organizaciones, cómo vincular contactos a organizaciones.
Si tienes problemas, usa el chat en la esquina inferior derecha o el formulario de contacto — normalmente respondemos en 4 horas en días hábiles.